Clearwater Analytics ha annunciato il prossimo lancio di Clearwater-GPT, la prima tecnologia AI generativa al mondo per la gestione degli investimenti, che fornirà contenuti creati dall'AI per le vendite, l'assistenza, il marketing, l'IT e l'interazione con i clienti, e accelererà il modo in cui la clientela globale di Clearwater analizza i dati di investimento e risponde ai cambiamenti dinamici del mercato. Con una disponibilità prevista per clienti selezionati nella seconda metà del 2023, Clearwater-GPT sarà una potente aggiunta alla suite di prodotti di Clearwater, che comprende già le migliori soluzioni di gestione degli investimenti, contabilità, reporting e analisi. Sfruttando la tecnologia AI generativa, Clearwater-G PT consentirà agli investitori di accedere ai propri dati attraverso messaggi interattivi e di utilizzare contenuti intelligenti, accurati e personalizzati generati dall'AI per far crescere il proprio patrimonio in gestione.

Questi contenuti saranno disponibili attraverso un'interfaccia sicura che assicura la riservatezza e la privacy dei dati sensibili. Secondo un recente studio di Salesforce, il 76% dei dipendenti dei servizi finanziari concorda sul fatto che l'AI generativa li aiuterà a servire meglio la loro clientela. La piattaforma Clearwater - che elabora dati accurati, tempestivi e completi in velocità e su scala - alimenterà molte applicazioni di impatto basate sull'AI generativa.

Anche se i casi d'uso di Clearwater varieranno a seconda delle esigenze specifiche dei clienti, l'impatto della possibilità di "parlare" con i dati aprirà una serie di possibilità per gli investitori istituzionali e i loro team operativi, mentre si concentrano sulla crescita dei loro portafogli. I casi d'uso di Clearwater includono probabilmente: Approfondimenti e confronti sull'intero ciclo di vita dell'investimento: Con Clearwater-GPT, i clienti partecipanti otterranno approfondimenti completi e confronti delle performance durante l'intero ciclo di vita dell'investimento. Questa intelligence consentirà ai clienti di capire come i loro portafogli si posizionano rispetto ai loro pari con dimensioni di AUM e stili di investimento simili, dando loro la possibilità di prendere decisioni di investimento sagge.

Il supporto del front-office e del back-office con dati tempestivi migliorerà ulteriormente l'efficienza, fornendo una visibilità senza precedenti lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento. Co-pilota giornaliero degli investimenti: Con Clearwater-G PT, i clienti riceveranno informazioni proattive sui loro investimenti, che riguardano sia i titoli pubblici che gli investimenti sul mercato privato, nel contesto dei loro portafogli. Questa visibilità completa consentirà agli utenti di eseguire calcoli e di accedere ai migliori report, garantendo un tie-out efficiente e posizionando i clienti a trasformare le loro operazioni di investimento in un centro di profitto.

Con Clearwater-GPT. i clienti riceveranno preziosi approfondimenti che potranno aiutarli a far crescere il loro portafoglio. Lo strumento aiuterà gli utenti a comprendere meglio le richieste quotidiane, come la posizione di cassa rispetto ai periodi precedenti o il modo in cui le loro partecipazioni si allineano ai loro obiettivi. I team di implementazione e di assistenza di Clearwater prevedono di utilizzare Clearwater-GPT per accelerare l'onboarding dei clienti, garantendo un'esperienza senza soluzione di continuità per i clienti e un percorso più rapido verso la produzione.

Inoltre, lo strumento mirerà ad aumentare in modo significativo la percentuale di riconciliazione automatica e a fornire l'elaborazione della riconciliazione via aerea. Nel complesso, questa tecnologia promette di migliorare la capacità di Clearwater di servire efficacemente i suoi clienti.