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Diasorin: chiude con successo collocamento bond senior da 500 mln

28-04-2021 | 17:50

MILANO (MF-DJ)--DiaSorin, società per azioni incorporata in Italia, ha concluso con successo il collocamento di 500 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2028.

"Siamo molto orgogliosi di aver concluso con successo questa operazione che costituisce un passo importante per l'acquisizione di Luminex. Riteniamo che attraverso tale acquisizione si creerà una combinazione unica di specialisti in grado di generare valore per tutti gli stakeholder, tra i quali gli azionisti, i laboratori, i clienti e i pazienti", ha commentato Carlo Rosa, ceo del Gruppo DiaSorin. "La struttura finanziaria complessiva definita risulta estremamente interessante e competitiva e riflette il continuo riconoscimento della nostra strategia da parte della comunità finanziaria, valorizzando la nostra capacità di creare una crescita credibile e sostenibile nel medio-lungo termine".

Il prezzo di conversione iniziale è pari a 210,9339 euro e incorpora un premio di conversione del 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato (Vwap) delle azioni ordinarie dell'emittente quotate sul Mercato Telematico azionario tra l'avvio del Collocamento e la determinazione del prezzo del Collocamento.

Il prezzo di conversione sarà soggetto ad aggiustamento in determinate circostanze, in linea con la prassi di mercato.

I proventi netti del collocamento saranno utilizzati per finanziare in parte l'acquisizione di Luminex Corporation annunciata l'11 aprile(incluso per rifinanziare o sostituire, in tutto o in parte, il bridge e il term loan erogati dai Joint Bookrunners e dalle loro affiliate nell'ambito dell'acquisizione) e/o per finalità aziendali generali.

Il regolamento delle obbligazioni avverrà in data 5 maggio. L'emittente presenterà richiesta di ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul mercato Vienna Mtf gestito dalla Borsa di Vienna entro 90 giorni dalla data di emissione. Citigroup Global Markets Limited ha agito in qualità di Sole Global Coordinator nel contesto del Collocamento.

Citigroup Global Markets Limited, Bnp Paribas, Mediobanca and Unicredit Corporate e Investment Banking hanno agito in qualità di Joint Bookrunners nell'ambito dell'offerta.

com/cce

MF-DJ NEWS

2817:48 apr 2021

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2021 11:49 ET (15:49 GMT)

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Liqui. netta 2021 505 M 599 M -
P/E ratio 2021 27,0x
Rendimento 2021 0,82%
Capitalizzazione 8 419 M 9 981 M -
VS / Fatturato 2021 7,28x
VS / Fatturato 2022 7,58x
N. di dipendenti 2 045
Flottante 40,3%
Grafico DIASORIN S.P.A.
Durata : Periodo :
DiaSorin S.p.A.: grafico analisi tecnica DiaSorin S.p.A. | MarketScreener
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Trend analisi tecnica DIASORIN S.P.A.
Breve TermineMedio TermineLungo Termine
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