Doxee S.p.A. (BIT:DOX) ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione della partecipazione del 90% in Infinica da Herbert Liebl, Innovatic GmbH e Jürgen Pfalzeron per €9,5 milioni il 13 settembre 2022. Il corrispettivo di €9,5 milioni è così suddiviso: circa €4,2 milioni saranno pagati in contanti a Innovatic GmbH come pagamento per la partecipazione del 44,50% in Infinica, circa €0,3 milioni saranno pagati in contanti a Jürgen Pfalzer come pagamento per la partecipazione del 3% in Infinica e circa €5 milioni saranno pagati a Herbert Liebl come pagamento per la partecipazione del 42,50% in Infinica. L'accordo prevede un'opzione di Doxee per l'acquisizione della restante quota del 10% che sarà detenuta da Herbert Liebl e sarà soggetta a un'opzione put e call da esercitare in due tranche, la prima nel 2023 (per il 5%) e la seconda nel 2026 (per il restante 5%), per un importo aggiuntivo di €5 milioni. L'acquisizione del 90% di Infinica sarà finanziata in parte con risorse proprie della Società (circa €3,5 milioni) e in parte attraverso l'utilizzo di prestiti bancari da parte di istituti che hanno già approvato le rispettive strutture, per un importo complessivo di circa €6 milioni. Il bilancio del Gruppo Infinica al 31 dicembre 2021 mostra un fatturato (ricavi da vendite e servizi) di circa €3,0 milioni, un EBITDA in pareggio e una posizione finanziaria netta negativa (cassa positiva) di €0,89 milioni. La chiusura della transazione è prevista entro la fine di ottobre 2022.
Laura Cavazzuti e Antonio Bondesani di Lexjus e Nikolaus Adensamer, Maximilian Sternig e Maximilian Breisch di Wess Kux Kispert & Eckert Rechtsanwalts GmbH hanno agito come consulenti legali di Doxee. Platinum Partners AG ha agito come consulente finanziario di Doxee.

Doxee S.p.A. (BIT:DOXha completato l'acquisizione del 90% di Infinica da Herbert Liebl, Innovatic GmbH e Jürgen Pfalzeron il 29 settembre 2022.