Lumi, una delle maggiori aziende di noleggio auto del regno, ha annunciato giovedì l'intenzione di procedere ad un'offerta pubblica iniziale sulla Borsa valori saudita.

Lumi, con sede a Riyadh, ha dichiarato che prevede di emettere 16,5 milioni di azioni esistenti, con un conseguente flottante del 30%.

Ad aprile, alcune fonti hanno riferito a Reuters che Lumi aveva assunto Saudi Fransi Capital come consulente finanziario e bookrunner e EFG Hermes come bookrunner per organizzare la vendita del 30% delle sue azioni.

Lumi ha confermato queste nomine e ha detto che Riyad Bank, Banque Saudi Fransi e Saudi National Bank sono state nominate banche riceventi.

La vendita di azioni è destinata a essere una cartina di tornasole per il mercato delle IPO del Golfo, dopo un periodo estivo lento.

Gli emittenti del Medio Oriente e del Nord Africa hanno raccolto più di 5 miliardi di dollari nella prima metà di quest'anno, ha dichiarato la società di consulenza EY in un rapporto dell'inizio del mese, con la maggior parte proveniente dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti.

I proventi sono diminuiti del 60% rispetto al primo semestre dell'anno scorso, che è stato un anno eccezionalmente forte per il mercato IPO del Golfo.

Si prevede che l'attività delle transazioni rimarrà "sana" nella seconda metà dell'anno e nel 2024, ha affermato EY nel rapporto.

Lumi è un'unità interamente controllata da Seera, un'azienda di viaggi saudita precedentemente nota come Al Tayyar Travel Group.

L'azienda di noleggio auto si è classificata come il terzo operatore più grande del Paese, con una quota di mercato di circa il 7%, in base alle dimensioni della sua flotta nel 2021, secondo il prospetto della sua IPO.

La sua flotta è cresciuta fino a 24.730 unità alla fine di aprile, da oltre 19.600 unità alla fine di settembre 2022, si legge nel prospetto.

Lumi ha realizzato un profitto di 100 milioni di riyal (26,66 milioni di dollari) nel primo semestre del 2023, rispetto ai 72 milioni di riyal del primo semestre del 2022.

Si prevede che il mercato del noleggio auto del Paese crescerà ad un tasso di crescita annuale composto dell'8,6% fino al 2027, per raggiungere una dimensione di mercato di 9,8 miliardi di riyal, secondo una ricerca di Glasgow Research & Consulting. (1 dollaro = 3,7514 riyal) (Servizio di Hadeel Al Sayegh; Servizio aggiuntivo di Yousef Saba; Redazione di Susan Fenton)