ROMA (MF-DJ)--S&P Global Ratings ha assegnato oggi il rating a lungo termine "BBB-" ai prestiti obbligazionari non convertibili, sotto forma di titoli subordinati ibridi, emessi da Enel.

"Prevediamo che l'emissione di Enel sarà un'offerta in doppia tranche fino a 1,75 mld di euro e prevediamo che complessivamente gli ibridi con contenuto azionario intermedio in circolazione saranno pari a circa il 6% della capitalizzazione della società (6,2 mld nozionali previsti alla fine del 2022)", si legge nel comunicato dell'agenzia.

"Consideriamo questa operazione come una transazione di gestione delle passività che consentirà a Enel di sostituire, soggetto all'importo finale raccolto, parte dei suoi 750 mln esistenti, 2,5% ibridi richiamabili per la prima volta nell'agosto 2023 e, parte dei suoi 1,25 mld usd, 8,75% di titoli ibridi (936 mln di euro scambiati) richiamabili a settembre 2023. Di conseguenza, ora consideriamo minima la parte del contenuto azionario dell'ibrido di agosto 2023 e dell'ibrido di settembre 2023 che viene rifinanziato. Questo non cambia la nostra visione dell'intenzione di Enel per quanto riguarda gli altri ibridi nella sua struttura di capitale".

Il 14 dicembre scorso il Consiglio di amministrazione di Enel ha autorizzato l'emissione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o piú prestiti

obbligazionari non convertibili, sotto forma di titoli subordinati ibridi, anche di natura perpetua, per un importo massimo complessivo pari al controvalore di 2 mld di euro, da collocare esclusivamente presso

investitori istituzionali, europei ed extra-europei, anche attraverso

"piazzamenti privati" (c.d. private placements).

gug


(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2023 06:06 ET (11:06 GMT)