ROMA (MF-DJ)--Enel Brasil, controllata di Enel tramite la societá
quotata cilena Enel Americas, ha firmato con Equatorial Participacoes e
Investimentos, societá controllata da Equatorial Energia, un
accordo di compravendita per la cessione dell'intera partecipazione
detenuta nella societá brasiliana di distribuzione di energia elettrica
CELG Distribuicao-Celg D (Enel Goias), pari al 99,9% del capitale sociale di quest'ultima. L'accordo prevede che per la cessione dell'intera partecipazione, Enel Brasil riceverá un corrispettivo complessivo di circa 7,3 miliardi di real brasiliani (circa 1,4 mld usd), soggetto a un meccanismo di aggiustamento fino al closing.
La vendita è subordinata all'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di amministrazione di Enel Brasil ed Enel Amèricas, che si prevede si riuniscano a tal fine in seduta straordinaria il 28 settembre 2022, oltre che a talune ulteriori condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni, compresa l'autorizzazione dell'Autoritá brasiliana per l'elettricitá (Agencia Nacional de Energia Eletrica, "Aneel") e dell'Autoritá brasiliana per la concorrenza (Conselho Administrativo de Defesa Econômica, "Cade").
In particolare, Equatorial pagherá al closing, previsto entro fine
anno, circa 1,6 miliardi di real brasiliani (oltre 300 mln usd) per la parte di equity; Enel Goias rimborserá, entro 12 mesi dal closing, i finanziamenti infragruppo per un ammontare pari a circa 5,7 miliardi di
real brasiliani (equivalenti a circa 1,1 mld usd).
L'accordo include l'attuale posizione finanziaria di Enel Goias, i
debiti della societá verso terzi, e le contingencies di Enel Goias.
Inoltre, le parti hanno concordato un meccanismo di earn out basato
sull'esito delle attuali e possibili contingencies.
Complessivamente, si prevede che l'operazione genererá un effetto
positivo sull'indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 1,4 mld.
L'operazione è in linea con l'attuale Piano Strategico del Gruppo Enel,
in quanto contribuisce all'obiettivo di migliorare e ottimizzare
costantemente il profilo di rischio-rendimento del gruppo e della propria
asset base, focalizzandosi sui core business. In particolare, la cessione
di Enel Goias è coerente con l'attuale strategia del Gruppo Enel in
Brasile che mira a concentrare il business della distribuzione su reti
ubicate in aree urbane e a cogliere appieno le opportunitá derivanti
dalla presenza integrata del Gruppo nel contesto della transizione
energetica, facendo leva sulla significativa trasformazione attesa nei
prossimi anni nei segmenti della generazione distribuita e delle reti
intelligenti.
Enel Goias è una societá brasiliana di distribuzione di energia
elettrica nello Stato di Goiás, con un'area in concessione di 337mila
km2, e 3,3 milioni di clienti in 237 comuni. Equatorial è il terzo gruppo
di distribuzione elettrica in Brasile per numero di clienti. La societá
gestisce sei concessionarie negli stati di Maranhao, Pará, Piauì,
Alagoas, Rio Grande do Sul e Amapá, servendo circa 10 milioni di clienti
in queste regioni. La societá opera anche nel settore della trasmissione
e recentemente è entrata in quelli dei servizi igienico-sanitari e della
generazione da fonti rinnovabili.
gug
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2022 12:01 ET (16:01 GMT)