Il gruppo energetico Eni potrebbe quotare fino al 30% del suo nuovo business al dettaglio e delle rinnovabili in quella che probabilmente sarà una delle più grandi offerte pubbliche iniziali italiane del prossimo anno.

Durante una presentazione lunedì, l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha detto che tra il 20% e il 30% dell'unità, rinominata Plenitude, potrebbe essere quotata a seconda delle condizioni di mercato.

"L'IPO è una pietra miliare della nostra strategia di decarbonizzazione e la chiave per la nostra trasformazione in corso", ha detto Descalzi alla presentazione di Plenitude.

Fonti vicine alla questione hanno detto a Reuters all'inizio di lunedì che Eni potrebbe vendere un po' più del 30% se la domanda ci fosse.

Eni ha detto il mese scorso https://www.reuters.com/business/energy/italys-eni-opts-list-minority-stake-retail-renewable-unit-2021-10-07 che aveva deciso di quotare una quota di minoranza di Plenitude come parte di piani più ampi per sbloccare il valore in tutto il suo business e finanziare il suo spostamento dal petrolio e dal gas. Fonti hanno precedentemente detto che l'unità, creata all'inizio di quest'anno, potrebbe valere circa 10 miliardi di euro (11,3 miliardi di dollari).

Alcune aziende energetiche europee, tra cui la spagnola Repsol, stanno cercando di vendere parti del loro business verde per raccogliere denaro per tagliare il debito e finanziare la loro transizione dal combustibile fossile.

Plenitude, che ha 10 milioni di clienti in sei paesi, spenderà 7,8 miliardi di euro (8,8 miliardi di dollari) fino al 2025 per aiutare a guidare i guadagni principali a 1,3 miliardi di euro da 0,6 miliardi di euro di quest'anno.

L'amministratore delegato Stefano Goberti ha detto che la società mira a pagare un dividendo, ma ha aggiunto che la priorità sarà la crescita e il mantenimento di un bilancio forte.

La capacità rinnovabile, principalmente solare, crescerà a più di 6 gigawatt entro il 2025 da 1,2 GW di quest'anno, principalmente nei mercati dove Eni ha già una base di clienti.

Ma l'azienda è anche interessata a far crescere il suo business eolico offshore e sta guardando a Norvegia, Stati Uniti e Italia.

In aprile il capo della finanza di Eni, Francesco Gattei, ha detto che la fusione delle sue energie rinnovabili e delle operazioni al dettaglio potrebbe creare un veicolo con multipli a due cifre.

(1 dollaro = 0,8873 euro)