CMB NV prevede di lanciare un'OPA obbligatoria per acquisire la partecipazione del 46,63% in Euronav NV (ENXTBR:EURN) per circa 1,7 miliardi di dollari il 22 novembre 2023. Il 13 febbraio 2024, CMB NV ha lanciato un'OPA obbligatoria per acquisire la restante partecipazione del 42,86% in Euronav NV. L'Offerente possiede 107.905.344 azioni o il 49,04% di Euronav NV. Euronav NV, che è considerata una persona affiliata a CMB NV, possiede 17.790.716 azioni proprie o una partecipazione dell'8,09%. Saverco, anch'essa considerata una persona affiliata a CMB NV, possiede 24.400 azioni o una partecipazione dello 0,01% in Euronav NV. Alla data del presente Prospetto, la CMB NV e le persone affiliate alla CMB NV (ossia Saverco e il Target) possiedono quindi congiuntamente 125.720.460 azioni o una partecipazione del 57,14% in Euronav NV. L'Offerta si riferisce alle restanti 94.304.253 azioni o al 42,86% di Euronav NV, che non sono già detenute dall'Offerente o da persone affiliate all'Offerente. Il prezzo dell'offerta ammonta a 18,43 dollari per azione. Il 29 novembre 2023, il Consiglio di vigilanza di Euronav ha deciso di distribuire un dividendo lordo di 0,57 dollari per azione. A seguito del pagamento di tale dividendo il 20 dicembre 2023, il Prezzo dell'Offerta è stato ridotto dell'importo lordo di tale dividendo, con il risultato di un importo di 17,86 dollari per Azione. Il periodo di accettazione dell'offerta si aprirà il 14 febbraio 2024 e si chiuderà il 15 marzo 2024. CMB ha formalmente notificato l'Offerta alla FSMA il 24 novembre 2023 ed è stata approvata dalla FSMA il 13 febbraio 2024.

CMB intende mantenere la quotazione di Euronav sul mercato regolamentato di Euronext Brussels e sul NYSE, a condizione che vengano rispettati gli standard e i criteri di quotazione continua del NYSE e che venga garantita la liquidità dell'azione attraverso un flottante sufficientemente ampio. In seguito alla modifica del nome in "CMB.TECH", l'azione Euronav sarà quotata sia sul mercato regolamentato di Euronext Bruxelles che sul NYSE con il simbolo di trading "CMBT". L'Offerta è incondizionata e non ha intenzione di lanciare uno squeeze out semplificato, in quanto intende mantenere la quotazione di Euronav su Euronext Bruxelles e sul NYSE. Il Consiglio di vigilanza di Euronav ha raccomandato all'unanimità l'offerta. L'Offerente ha stipulato un accordo di finanziamento ponte con KBC Bank NV, Crédit Agricole CIB, Société Générale, Belfius Bank NV/SA, DNB (UK) Limited, ING Belgium SA/NV, Nordea Bank Abp filial i Norge e Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) il 20 novembre 2023. Tutti i fondi necessari per il pagamento del Prezzo dell'Offerta sono disponibili sotto forma della suddetta linea di credito irrevocabile e incondizionata concessa a CMB ai sensi del Contratto di Finanziamento. L'Offerente intende rimborsare il finanziamento per l'Offerta e l'Acquisto di Azioni tramite, tra l'altro, i proventi della Transazione CMB.TECH, le distribuzioni di Euronav, la liquidità esistente e i flussi di cassa futuri dell'Offerente e gli strumenti di debito emessi dall'Offerente. La Transazione è inoltre soggetta a condizioni importanti, tra cui l'approvazione da parte di un'assemblea generale speciale degli azionisti di Euronav e le consuete rinunce alle disposizioni sul cambio di controllo in vista del rinnovo di alcuni contratti. Al 4 marzo 2024, alcuni fondi gestiti da FourWorld Capital Management LLC (?FourWorld?) hanno presentato una richiesta al Tribunale del Mercato in Belgio in relazione all'offerta belga di CMB per le azioni della Società. Al 14 marzo 2024, il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York ha respinto una richiesta di ingiunzione preliminare presentata da alcuni fondi gestiti da FourWorld Capital Management, LLC (?FourWorld?) in relazione all'offerta statunitense di CMB di acquistare dai titolari statunitensi tutte le azioni ordinarie in circolazione di Euronav NV. Al 15 marzo 2024, il Tribunale del Mercato in Belgio ha anche respinto una richiesta di sospensione della chiusura dell'offerta belga. La richiesta era stata presentata da alcuni fondi gestiti da FourWorld Capital Management LLC.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Société Anonyme, KBC Bank Nederland NV e Société Générale Société hanno agito come consulenti finanziari di CMB. Argo Law ha agito come consulente legale per alcuni aspetti legali della legge belga e Reed Smith LLP ha agito come consulente legale per alcuni aspetti legali della legge statunitense. Linklaters LLP ha agito come consulente legale di Euronav NV. KBC Bank NV. ha agito come Agente Centralizzatore.

CMB NV ha completato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 31,47% in Euronav NV (ENXTBR:EURN) il 15 marzo 2024. Durante il periodo di accettazione, sono state offerte 69.241.955 azioni.