(Alliance News) - 888 Holdings PLC ha annunciato giovedì il prezzo delle sue note garantite senior e ha dichiarato di aver sottoscritto una nuova linea di credito revolving.

888 Holdings è una società di scommesse sportive e di gioco d'azzardo con sede a Gibilterra, che possiede marchi come 888casino e William Hill.

888 ha annunciato il prezzo di un'offerta da parte di 888 Acquisitions Ltd, la sua filiale interamente controllata, di titoli garantiti senior da 400,0 milioni di sterline.

L'emissione delle note è prevista per giovedì della prossima settimana.

Inoltre, 888 ha dichiarato di aver stipulato un'ulteriore linea di credito revolving multicurrency di 50,0 milioni di sterline. La RCF ha una data di scadenza al 31 dicembre 2025.

La società ha detto che prevede di utilizzare i proventi dell'offerta per rimborsare e cancellare definitivamente l'indebitamento esistente nell'ambito del suo prestito a termine A denominato in euro.

Come risultato del rifinanziamento, 888 prevede una riduzione del debito netto di circa 18 milioni di sterline al momento del completamento.

Prevede inoltre un aumento del costo degli interessi in contanti di circa 4-5 milioni di sterline su base annua fino al 2028.

Le azioni di 888 hanno chiuso in rialzo del 2,7% a 86,00 pence a Londra giovedì.

Di Sophie Rose, giornalista senior di Alliance News

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