Nordson Corporation (NasdaqGS:NDSN) ha completato l'acquisizione di CyberOptics Corporation (NasdaqGM:CYBE) da GAMCO Investors, Inc. (OTCPK:GAMI), Royce & Associates, LP, Aigh Capital Management, LLC e altri.
03 novembre 2022
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Nordson Corporation (NasdaqGS:NDSN) ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di CyberOptics Corporation (NasdaqGM:CYBE) da GAMCO Investors, Inc. (OTCPK:GAMI), Royce & Associates, LP, Aigh Capital Management, LLC e altri per circa 400 milioni di dollari il 7 agosto 2022. La transazione interamente in contanti è valutata a 54 dollari per azione, ovvero circa 380 milioni di dollari al netto del contante acquisito. Nordson intende finanziare la transazione utilizzando la sua liquidità e/o i suoi prestiti e nell'accordo di fusione ha dichiarato di avere fondi sufficienti per pagare il corrispettivo complessivo della fusione. In caso di risoluzione dell'Accordo di Fusione nelle circostanze specificate, CyberOptics dovrà pagare a Nordson una commissione di risoluzione di 12.471.727 dollari. La transazione è soggetta all'approvazione dei detentori di azioni ordinarie di CyberOptics Corporation, alla scadenza o alla cessazione dei periodi di attesa applicabili ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, come modificato, e ad altre condizioni di chiusura abituali. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato la transazione. La chiusura della transazione è prevista entro la fine del 2022. La transazione dovrebbe chiudersi nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 di Nordson.
Barclays Capital Inc. ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo e di fornitore della fairness opinion e Stephen Quinlivan di Stinson LLP ha agito in qualità di consulente legale di CyberOptics Corporation. Morgan Stanley & Co. LLC ha agito come consulente finanziario esclusivo e James Dougherty ed Erin de la Mare di Jones Day hanno agito come consulenti legali e fornitori di due diligence per Nordson Corporation. Come compenso per i servizi di Barclays in relazione alla fusione, CyberOptics ha versato a Barclays una commissione di 500.000 dollari al momento della consegna dell'opinione di Barclays, denominata oOpinion Feeo. Un compenso aggiuntivo di circa 4,7 milioni di dollari sarà dovuto al completamento della fusione. Equiniti Trust Company ha agito come agente di trasferimento per CyberOptics. CyberOptics ha incaricato Okapi Partners, una società professionale di sollecitazione di deleghe, di assistere nella sollecitazione di deleghe e di fornire consulenza e supporto informativo durante il processo di sollecitazione, per un compenso fino a 26.000 dollari, più le ragionevoli spese vive.
Nordson Corporation (NasdaqGS:NDSN) ha completato l'acquisizione di CyberOptics Corporation (NasdaqGM:CYBE) da GAMCO Investors, Inc. (OTCPK:GAMI), Royce & Associates, LP, Aigh Capital Management, LLC e altri il 3 novembre 2022. Il 2 novembre 2022, la transazione è stata approvata dagli azionisti di CyberOptics.
GAMCO Investors, Inc. è un fornitore di servizi di consulenza sugli investimenti per fondi aperti e chiusi, fondi negoziati in borsa (ETF) semi-trasparenti e gestione patrimoniale istituzionale e privata. La Società gestisce le attività in modo totalmente discrezionale e investe in una varietà di titoli statunitensi e internazionali attraverso vari stili di investimento, tra cui value, growth, non correlati al mercato e titoli convertibili. La Società svolge la sua attività di consulenza sugli investimenti principalmente attraverso due filiali: Gabelli Funds, LLC (24 fondi aperti, 14 fondi chiusi, cinque ETF semitrasparenti gestiti attivamente e una società di investimento a capitale variabile (SICAV)) e GAMCO Asset Management Inc. (circa 1.400 conti separati istituzionali e privati, principalmente negli Stati Uniti). Serve diverse basi di clienti, tra cui istituzioni, intermediari, investitori offshore, patrimoni privati e investitori diretti al dettaglio.
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