Grifal Group: emesso un minibond da 6 Milioni di Euro

Grifal Group: emesso un minibond da 6 Milioni di Euro

Cologno al Serio (BG), 18 giugno 2024 - Grifal Spa ("Società" o "Grifal"), società al vertice di un gruppo italiano attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana Spa, ha completato con successo l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo pari a Euro 6.000.000,00.

Il minibond consolida il piano di crescita, in prospettiva sia nazionale che estera, a cui Grifal sta dando attuazione. I nuovi investimenti, infatti, sono destinati a supportare in Italia ulteriori attività di R&D, il completamento dell'espansione del sito di Cologno al Serio e l'acquisto di macchinari funzionali alla produzione di imballaggi ecosostenibili. In Europa, il minibond contribuirà anche a sostenere spese connesse alla joint venture già avviata da Grifal in Portogallo.

Sottoscritto in via paritaria per euro 3.000.000,00 da Unicredit S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il minibond è costituito da n. 60 obbligazioni del valore nominale unitario di euro 100.000,00, di durata pari a 72 mesi, di cui 12 di preammortamento. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 340 bps - basis points da liquidarsi in via posticipata con periodicità trimestrale.

Fabio Gritti, Presidente e A.D. di Grifal, ha così commentato l'operazione: "L'innovazione e la sostenibilità sono i due pilastri sui quali stiamo costruendo la nostra crescita e sono due fra le indicazioni fondamentali che stanno guidando l'evoluzione sia finanziaria che industriale del business. Con questa emissione di prestito obbligazionario, Grifal accede al primo Basket Bond a target ESG lanciato in Italia. Gli obiettivi di ampliamento in Italia e in Europa di Grifal, in termini di siti produttivi, partnership industriali e opportunità commerciali, verranno sostenuti anche da questo significativo strumento finanziario."

Il prestito è garantito anche dal FEG - Fondo Europeo di Garanzia, gestito dalla BEI - Banca Europea per gli Investimenti. Cerved Rating Agency monitorerà, a decorrere dal terzo anno, lo scoring di sostenibilità.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" dell'area Investor Relations del sito www.grifal.it.

Grifal Group è un riferimento nel settore packaging in Italia, dove opera con Grifal Spa - attiva dal 1969 e quotata su Euronext Growth Milan - e Tieng Srl. Il Gruppo include Grifal Europe Srl in Romania e Seven cArtù Lda, una joint venture con il Gruppo José Neves, in Portogallo. La strategia di sviluppo internazionale di Grifal Group prevede infatti l'apertura di centri produttivi per soddisfare le richieste provenienti dai diversi ambiti geografici, propedeutici all'affermazione di cArtù® e cushionPaper quali nuovi standard di green packaging. Contatti:

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