(Alliance News) - International Distributions Services PLC ha accettato mercoledì un'offerta di acquisizione da 3,57 miliardi di sterline, che secondo il presidente di IDS includeva un "pacchetto di vasta portata" di impegni vincolanti per quanto riguarda le future operazioni del corriere nel Regno Unito.

IDS è un fornitore di servizi postali con sede a Londra e proprietario di Royal Mail e Parcelforce.

L'offerta è stata fatta attraverso un veicolo di acquisizione speciale di proprietà di J&T Capital Partners as e EP Corporate Group as, una filiale di EP Investments SARL.

EP Investments è una società con sede in Lussemburgo fondata dall'uomo d'affari miliardario ceco Daniel Kretinsky, che ne è anche il presidente.

Il 15 maggio, Kretinsky ha presentato un'offerta per IDS del valore di circa 3,5 miliardi di sterline, alla quale IDS ha detto di essere "propensa" ad accettare.

L'offerta concordata riguarda l'intero capitale azionario di IDS, ad eccezione di quello posseduto o controllato da VESA Equity Investment SARL, che rappresenta circa il 28% del capitale azionario di IDS alla data di martedì.

Secondo i termini dell'offerta, gli azionisti riceveranno 370 pence per ogni azione IDS. L'offerta valuta l'intero capitale azionario di IDS a circa 3,57 miliardi di sterline e implica un valore aziendale, incluso il debito, di 5,28 miliardi di sterline.

Le azioni di IDS erano in rialzo del 3,4% a 332,00 pence ciascuna a Londra mercoledì mattina, dando alla società una capitalizzazione di mercato di 3,18 miliardi di sterline.

L'offerta in contanti agli azionisti di IDS comprende un pagamento di 360 pence per azione da parte degli acquirenti, un dividendo finale di 2 pence da parte di IDS in relazione all'esercizio finanziario conclusosi il 31 marzo e un dividendo speciale di 8 pence, a condizione che l'acquisizione diventi incondizionata.

L'acquisizione sarà attuata tramite un'offerta pubblica di acquisto, anche se l'annuncio di EP ha dichiarato che mantiene il diritto di attuare l'acquisizione tramite uno schema di accordo.

IDS ha dichiarato che i suoi dirigenti considerano i termini dell'acquisizione "equi e ragionevoli" e "intendono raccomandare all'unanimità che gli azionisti di IDS accettino o facciano accettare l'offerta".

Nel caso in cui l'acquisizione avvenga tramite un piano, gli amministratori di IDS hanno esortato gli azionisti a "votare a favore del piano in occasione dell'assemblea giudiziaria richiesta e delle risoluzioni in occasione dell'assemblea generale degli azionisti di IDS".

Il presidente di IDS, Keith Williams, ha dichiarato: "IDS ha il potenziale per diventare un operatore logistico internazionale di primo piano. Sia il consiglio di amministrazione di IDS che il PE sono perfettamente consapevoli delle loro responsabilità nei confronti di IDS e in particolare del patrimonio unico di Royal Mail e dei suoi obblighi in quanto fornitore designato del servizio universale dei servizi postali nel Regno Unito".

Williams ha osservato che IDS ha negoziato un "pacchetto di impegni di ampia portata e legalmente vincolanti che forniscono ai nostri clienti, ai dipendenti e ai più ampi stakeholder importanti garanzie".

Queste includono garanzie quinquennali per il mantenimento del servizio "one-price-goes-anywhere" nel Regno Unito e per il mantenimento della consegna delle lettere di prima classe sei giorni alla settimana.

L'offerta garantisce anche che, per il periodo di tre anni successivo al completamento, non ci sarà alcun cambiamento nel controllo di Royal Mail o di General Logistics Systems BV, la divisione pacchi internazionali di IDS.

"Il consiglio di amministrazione di IDS ritiene che EP continuerà a potenziare gli investimenti di IDS in aree strategiche come la rete e le soluzioni out-of-home", ha proseguito Williams.

Kretinsky ha commentato: "Il gruppo EP ha il massimo rispetto per la storia e la tradizione di Royal Mail, e so che la proprietà di questa azienda comporterà un'enorme responsabilità, non solo nei confronti dei dipendenti, ma anche dei cittadini che si affidano ai suoi servizi ogni giorno. La portata degli impegni che offriamo all'azienda e al Governo britannico riflette la serietà con cui prendiamo questa responsabilità, a beneficio dei dipendenti di IDS, dei rappresentanti sindacali e di tutte le altre parti interessate".

Si prevede che un documento di offerta, contenente ulteriori informazioni sull'acquisizione e sulle azioni che gli azionisti di IDS dovranno intraprendere, sarà pubblicato entro 28 giorni.

Il completamento dell'acquisizione è attualmente previsto per il primo trimestre del 2025.

Di Hugh Cameron, giornalista di Alliance News

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