Labomar S p A : Charterhouse al fianco del fondatore di Labomar per supportare le prossime fasi di crescita dell’azienda

PRESS RELEASE

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Charterhouse al fianco del fondatore di Labomar per supportare

le prossime fasi di crescita dell'azienda

Londra - Treviso, 6 settembre 2023: Labomar SpA ("Labomar" o la "Società"), produttore leader di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, e Charterhouse Capital Partners LLP (il "Fondo" o "Charterhouse"), una delle più antiche società di private equity operanti in Europa, comunicano l'ingresso del Fondo nel capitale della Società. Charterhouse ha finalizzato l'operazione attraverso un accordo bilaterale off-market con il fondatore e amministratore delegato di Labomar Walter Bertin e con Cleon Capital, attuale azionista di minoranza, nell'obiettivo di sostenere le prossime fasi di sviluppo della società.

L'annuncio segue l'ufficializzazione del delisting delle azioni di Labomar S.p.A., avvenuto in data odierna.

L'azienda, con sede in Italia, è una CDMO full-service B2B orientata all'innovazione (17 i brevetti registrati). Essendo certificata B-Corp, Labomar si caratterizza per una riconosciuta attenzione al benessere dei propri stakeholder e alla sostenibilità.

Fondata nel 1998 dalla farmacia del dottor Walter Bertin, si è rapidamente sviluppata fino a contare 6 stabilimenti produttivi, oltre 200 clienti e 300 dipendenti. Nell'esercizio 2022 Labomar ha realizzato un fatturato consolidato di 92 milioni di euro e un Ebitda di 17 milioni di euro, confermando un percorso di crescita costante a doppia cifra.

La partnership tra Charterhouse e Labomar consentirà all'azienda di perseguire con maggiore velocità e flessibilità la propria ambiziosa strategia di sviluppo, cogliendo nuove opportunità di innovazione ed espansione.

Charterhouse metterà a disposizione l'ampia esperienza in materia di M&A per consentire a Labomar, tramite una strategia mirata di buy-and-build, di consolidare la propria presenza nei principali mercati di riferimento. Allo stesso tempo ne sosterrà la crescita organica attraverso un arricchimento dell'offerta ed un allargamento delle quote di mercato dei prodotti attualmente in portafoglio. Mediante la partnership Labomar beneficerà della significativa esperienza nel settore healthcare di Charterhouse, visti i precedenti investimenti in Doc Generici, Cooper Consumer Health e SERB Pharmaceuticals.

Walter Bertin, fondatore e CEO di Labomar, ha commentato:

"La nostra partnership con Charterhouse segna l'inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nella storia di Labomar. Charterhouse vanta una robusta conoscenza dei mercati da noi presidiati, una solida esperienza nel guidare la crescita organica e nel sostenere le aziende nell'effettuare acquisizioni mirate. Siamo pronti a lavorare con il team di Charterhouse per capitalizzare le significative opportunità di sviluppo a nostra disposizione. Un ringraziamento a Borsa Italiana e a tutti coloro che hanno creduto in Labomar negli ultimi anni, così come a tutti i professionisti che ci hanno accompagnato in questo passo significativo per il nostro futuro".

Antonio Di Lorenzo, Director di Charterhouse, ha dichiarato:

"Siamo lieti di collaborare con Walter e con il talentuoso management team di Labomar per sostenere la prossima fase di crescita della società. Labomar ha intrapreso un percorso di grande successo fino ad oggi, creando un portafoglio di prodotti forte e diversificato, e costruendo una posizione di leadership nei suoi mercati di riferimento. Siamo entusiasti di impiegare la nostra esperienza nel

settore healthcare e la nostra competenza nella creazione di valore per aiutare Labomar a raggiungere il suo pieno potenziale di crescita".

LBM Next, veicolo promotore dell'OPA, è stato assistito da BModel in qualità di Corporate Advisor, con un team guidato da Claudio De Nadai; da Intesa Sanpaolo, Divisione IMI-CIB quale advisor finanziario, con Antonio Angelillo e Andrea Piretti; e da Pavia e Ansaldo Studio Legale quale advisor legale, con un team guidato da Mia Rinetti.

Charterhouse è stata assistita dal Senior Advisor Leone Pattofatto, da Mediobanca quale Financial Advisor, con un team guidato da Luca Mangiagalli e da Gianni & Origoni quale advisor legale, con un team guidato da Stefano Bucci e da New Deal Advisors, BCG e Alix Partners per il processo di due diligence.

Media Contacts

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Labomar Press Office

Thanai Bernardini - +39.335.7245418 - [e-mail]

Alessandro Bozzi Valenti - +39.348.0090866 - [e-mail]

Margherita Bertolo - +39.328.5574976 - [e-mail]

Profilo Charterhouse Capital Partners LLP

Charterhouse è una delle più antiche società di private equity operanti in Europa. L'azienda mette in relazione competenze e capitali, collaborando con fondatori e team di gestione ambiziosi per guidare il cambiamento.

Charterhouse ha un approccio selettivo e basato sulla convinzione di investire in società mid-market europee di alta qualità, prevalentemente nei settori dei servizi, della sanità e dell'istruzione. Si focalizza su transazioni con un valore d'impresa compreso tra 200 milioni di euro e 1 miliardo di euro.

Il team internazionale di Charterhouse lavora in modo integrato e flessibile, consentendo all'azienda di combinare le competenze, le conoscenze e l'esperienza dell'intero team per contribuire a costruire aziende di successo nel lungo periodo.

Charterhouse sta attualmente investendo dal suo undicesimo fondo di private equity. L'azienda ha portato a termine più di 150 acquisizioni in 35 anni di attività nel mercato europeo dei buyout. www.charterhouse.co.uk

Profilo Labomar SpA

Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso, Labomar è una società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. Negli oltre 20 anni di vita, Labomar ha costruito un business model che la differenzia dai concorrenti del settore e che è in grado di generare valore per tutti i propri stakeholder, offrendo un servizio a 360 gradi, con elevati standard di qualità e produttività. Vanta un dipartimento di ricerca e sviluppo strutturato e all'avanguardia con una particolare vocazione all'innovazione, una squadra commerciale in grado di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato e un'elevata differenziazione di prodotto, anche grazie ai brevetti e formule proprietarie.

Dopo le acquisizioni del gruppo Welcare e di Labiotre Srl, nonché la costituzione di LaboVar Srl, nel 2022 Labomar ha posto particolare attenzione alla massimizzazione delle sinergie tra le varie società,

mettendo a fattor comune risorse e competenze per ampliare il proprio portafoglio di offerta, entrare in nuovi mercati, efficientare alcuni processi, anche attraverso la diffusione delle best practices apportate da ciascuna delle società del Gruppo.

Labomar crede profondamente in un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità, sull'attenzione alle persone, all'ambiente e alla comunità. Per questo motivo ha adottato, già nel 2020, la qualifica statutaria di Società Benefit e, contemporaneamente, ha intrapreso un percorso per l'ottenimento della Certificazione B Corp, recentemente concessa dall'Ente preposto, confermando così la propria scelta di entrare a far parte di un movimento globale di aziende che rispettano alti standard di impatto sociale e ambientale. www.labomar.com