Le fonti hanno detto che UBS dovrebbe inviare pacchetti informativi su LSI ai pari come Lanxess o Clariant, così come ai gruppi di private equity in ottobre.

LSI ha guadagni annuali prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento di circa 300 milioni di franchi svizzeri (323 milioni di dollari) e può essere valutata a 10-12 volte tanto in un potenziale affare, hanno detto.

L'azienda di Basilea, che ha annunciato i piani di vendita a luglio, non era disponibile per un commento, mentre UBS ha rifiutato di commentare.

LSI è divisa in due unità, una che fa controlli microbici per le vernici, l'igiene, la cura personale e il trattamento del legno, e un'attività di servizi chimici di specialità che offre la produzione a contratto ai clienti.

La divisione ricalca le radici industriali di Lonza, che risalgono a più di un secolo fa, quando produceva fertilizzanti sintetici.

Nella prima metà del 2020, il fatturato di LSI è diminuito del 5% a 819 milioni di franchi svizzeri, mentre il core EBITDA è sceso leggermente a 161 milioni.

Le vendite dei prodotti utilizzati nell'igiene e nella cura della casa e della persona sono aumentate durante la pandemia di COVID-19, così come la domanda di vitamina b3 nelle applicazioni per i mangimi. Tuttavia, le vendite dei prodotti usati nella protezione del legno, nel petrolio e nel gas, nella protezione delle colture e nel business dei materiali compositi sono calate.

Dopo aver rafforzato il suo principale business farmaceutico con un'acquisizione da 5,5 miliardi di dollari del produttore di capsule di farmaci con sede negli Stati Uniti Capsugel nel 2017, Lonza ha scaricato l'anno scorso le attività, tra cui il trattamento delle acque da 1.200 dipendenti e la cura delle piscine residenziali, per snellire le attività.

(1 dollaro = 0,9233 franchi svizzeri)