La vendita viene condotta attraverso un processo accelerato di book building, in cui i gestori dell'offerta raccolgono le offerte degli investitori per determinare alla fine il prezzo della vendita.

Al prezzo di chiusura di mercoledì, 16 milioni di azioni di Lottomatica varrebbero circa 167 milioni di euro (181 milioni di dollari).

Gamma Intermediate manterrà una partecipazione diretta del 65,4% del capitale azionario di Lottomatica al termine del collocamento.

Gamma ha concordato un lock-up di 90 giorni per le sue azioni rimanenti, soggetto a una deroga da parte dei coordinatori globali congiunti dell'offerta.

Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali. Non ci sarà un'offerta pubblica.

Barclays e Deutsche Bank agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Anche Apollo Capital Solutions Europe B.V. è un joint bookrunner.

I termini finali del collocamento dovrebbero essere annunciati entro il 18 gennaio.

Il regolamento del collocamento dovrebbe avvenire il 22 gennaio o intorno a tale data.

(1 dollaro = 0,9211 euro)