Gamma Intermediate vende il 6,4% di quote di Lottomatica in Italia
17 gennaio 2024 alle 18:41
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L'azionista di maggioranza di Lottomatica, Gamma Intermediate, ha iniziato a vendere 16 milioni di azioni, ovvero una quota del 6,4%, del gruppo di gioco italiano, ha detto Lottomatica mercoledì.
La vendita viene condotta attraverso un processo accelerato di book building, in cui i gestori dell'offerta raccolgono le offerte degli investitori per determinare alla fine il prezzo della vendita.
Al prezzo di chiusura di mercoledì, 16 milioni di azioni di Lottomatica varrebbero circa 167 milioni di euro (181 milioni di dollari).
Gamma Intermediate manterrà una partecipazione diretta del 65,4% del capitale azionario di Lottomatica al termine del collocamento.
Gamma ha concordato un lock-up di 90 giorni per le sue azioni rimanenti, soggetto a una deroga da parte dei coordinatori globali congiunti dell'offerta.
Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali. Non ci sarà un'offerta pubblica.
Barclays e Deutsche Bank agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Anche Apollo Capital Solutions Europe B.V. è un joint bookrunner.
I termini finali del collocamento dovrebbero essere annunciati entro il 18 gennaio.
Il regolamento del collocamento dovrebbe avvenire il 22 gennaio o intorno a tale data.
Lottomatica Group SpA, precedentemente nota come Gamma Midco SpA, è una holding con sede in Italia, impegnata nel settore delle scommesse e delle lotterie. La Società opera in tre segmenti: Scommesse sportive e giochi online (Online), Scommesse sportive e giochi attraverso la rete di vendita al dettaglio (Franchising sportivo) e Franchising di gioco. Il segmento Gaming Franchise comprende la gestione diretta di centri di gioco e attività di concessione per i Video Lottery Terminals (VLTs) e Amusement With Prizes (AWPs). Il segmento Sport Franchise comprende un'ampia gamma di offerte al dettaglio, tra cui, ma non solo, scommesse sportive, scommesse virtuali e scommesse ippiche. L'online comprende iSports (scommesse sportive, virtuali e ippiche nel canale online), iGaming (casinò online) e altri prodotti online (come bingo, poker, giochi di abilità, scambio di scommesse, ecc.) L'Entità opera principalmente sul territorio italiano.