L Catterton, una società di private equity sostenuta dal gruppo francese del lusso LVMH, ha dichiarato venerdì di essere riuscita ad assicurarsi un numero sufficiente di azioni del produttore di calzature di lusso Tod's per poterlo privatizzare, in accordo con il principale azionista del gruppo italiano, la famiglia Della Valle.

L Catterton ha dichiarato di essersi assicurata 8.656.066 azioni in seguito alla sua offerta per l'azienda italiana, portando la sua partecipazione, insieme alle quote detenute dai Della Valle e da LVMH, oltre la soglia del 90% necessaria per il delisting del gruppo.

Il periodo di offerta terminerà l'8 maggio.

Oltre al marchio omonimo, famoso per i suoi mocassini Gommino, Tod's possiede anche il marchio di calzature Roger Vivier, nonché le etichette Fay e Hogan.

PERCHÉ

Tod's lascerà la Borsa di Milano dopo 24 anni.

Il passaggio a società privata consentirà ai nuovi proprietari di avere lo spazio per cercare di rilanciare i suoi marchi lontano dal costante controllo degli investitori del mercato azionario.

PER I NUMERI

A febbraio, L Catterton ha annunciato la sua offerta per acquistare il 36% del calzaturificio di lusso a 43 euro per azione, che valuta Tod's poco più di 1,4 miliardi di euro, e per renderlo privato in accordo con la famiglia fondatrice.

L'Amministratore Delegato e fondatore dell'azienda, Diego Della Valle, offre una partecipazione del 10,45% in Tod's, mantenendo un altro 54% insieme al fratello Andrea.

LVMH manterrà la sua quota del 10% e L Catterton possiederà il resto di Tod's.

CONTESTO

La famiglia Della Valle aveva già tentato di portare il gruppo in un'azienda privata nel 2022, ma non era riuscita a ottenere il sostegno sufficiente per portare avanti l'affare.