La banca d'affari BDT & MSD Partners, proprietaria di Alliance Laundry Systems, sta esplorando una vendita del produttore statunitense di attrezzature per lavanderie che potrebbe valutarlo quasi 5 miliardi di dollari, compreso il debito, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Il fornitore di lavanderie commerciali, che ha 116 anni, sta lavorando con la banca d'investimento Morgan Stanley per prepararsi a un processo di vendita che sarà avviato nelle prossime settimane, hanno detto le fonti, che hanno richiesto l'anonimato in quanto le discussioni sono riservate.

BDT & MSD Partners, che è stata creata l'anno scorso dalla fusione della società di investimento del produttore di computer Michael Dell con la banca d'affari del banchiere Byron Trott, sta cercando di ottenere una valutazione per Alliance Laundry equivalente a più di 13 volte gli utili a 12 mesi dell'azienda prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA), pari a circa 350 milioni di dollari, hanno detto due delle fonti.

BDT & MSD Partners, Alliance Laundry e Morgan Stanley hanno rifiutato di commentare.

Fondata nel 1908, Alliance Laundry produce lavatrici e asciugatrici di grande capacità con cinque marchi premium - Speed Queen, UniMac, Huebsch, Primus e IPSO - e attualmente serve circa 170 Paesi con oltre 4.000 dipendenti, secondo il suo sito web. Nel corso degli anni, l'azienda ha incrementato la propria attività attraverso diverse acquisizioni "tuck-in".

Fornisce sistemi di lavanderia a strutture militari statunitensi, catene di lavanderie a gettoni, hotel, strutture sanitarie e cliniche a lungo termine, ristoranti, stazioni dei vigili del fuoco, appartamenti residenziali e altre attività in diversi settori.

Nel 2015, Ontario Teachers Pension Plan ha venduto la sua partecipazione di maggioranza in Alliance Laundry, con sede a Ripon, Wisconsin, a BDT Capital Partners, prima della sua fusione con MSD Partners.

BDT & MSD Partners è gestito dagli ex allievi di Goldman Sachs Trott e Gregg Lemkau. Nell'ultimo anno, ha partecipato a diverse grandi operazioni, tra cui l'acquisizione da 12,5 miliardi di dollari del produttore di software Qualtrics da parte della società di buyout Silver Lake e gli investimenti nel produttore di abbigliamento sportivo Under Armour e in National Amusements, la holding di famiglia di Shari Redstone. (Servizio di Anirban Sen a New York; Redazione di Chizu Nomiyama)