Quasi un anno fa, la New York Community Bank è entrata nella crisi delle banche regionali, acquistando le attività della Signature Bank fallita, contribuendo a garantire un posto nella lista delle banche con oltre 100 miliardi di dollari di attività.

Mercoledì, la banca è diventata oggetto di attenzione da parte degli investitori dopo aver registrato una perdita trimestrale inaspettata e le sue azioni sono crollate di quasi il 40%.

La perdita a sorpresa ha fatto crollare altre azioni di banche regionali, trascinando l'indice regionale KBW al ribasso del 6%, e ha riacceso le preoccupazioni sulla salute degli istituti di credito più piccoli, alcuni dei quali si stanno ancora riprendendo dai fallimenti bancari avvenuti negli Stati Uniti lo scorso anno.

Ecco i fatti chiave di NYCB. La banca non ha risposto ad una richiesta di commento via e-mail.

* Thomas Cangemi, l'amministratore delegato di NYCB, un veterano di lunga data della banca, ha assunto le redini nel dicembre 2020 e ha lavorato per trasformare NYCB in una banca commerciale a servizio completo.

* Fondata nel 1859, la banca è stata a lungo una piccola banca regionale. Tra il 2000 e il 2023, NYCB ha completato 13 acquisizioni. Con due recenti acquisizioni, tra cui Flagstar Bank, ha ampliato la sua impronta in tutto il Paese.

* Al 31 dicembre, la banca aveva 116,3 miliardi di dollari di attività totali, 85,8 miliardi di dollari di prestiti e 81,4 miliardi di dollari di depositi.

* Nel 2023, NYCB è emerso come acquirente della banca Signature fallita che è stata chiusa in seguito a deflussi di depositi insostenibili. Il NYCB ha acquisito 34 miliardi di dollari di depositi, 13 miliardi di dollari di prestiti e 25 miliardi di dollari in contanti dalla banca fallita, catapultandola nel club degli attivi da oltre 100 miliardi di dollari. Queste banche sono tenute a rispettare requisiti di capitale e di liquidità più severi, come richiesto dalle autorità di regolamentazione.

Cangemi ha dichiarato mercoledì che i cambiamenti nel suo profilo finanziario che l'hanno spinta nella nuova categoria si sono verificati più rapidamente del previsto.

"Questa acquisizione (di Signature) ci permette di portare avanti la nostra strategia, rafforzando e diversificando il nostro bilancio. Tuttavia, diventeremo una banca da oltre 100 miliardi di dollari prima di quanto avevamo previsto", ha detto Cangemi durante una telefonata con gli analisti mercoledì. La banca ha superato la soglia dei 50 miliardi di dollari di attività nel 2018.

* La banca ha dovuto accantonare una somma maggiore per soddisfare i requisiti normativi in questo trimestre, oltre a parcheggiare più denaro nei suoi fondi di emergenza per coprire le perdite potenziali, il che ha portato a una perdita rettificata di 185 miliardi di dollari. La banca ha anche tagliato il suo dividendo del 70%.

* Le banche regionali che hanno una quota maggiore di prestiti immobiliari commerciali sono state sotto i riflettori, in quanto le preoccupazioni per l'inasprimento di questi prestiti sono rimaste elevate dopo la crisi bancaria del marzo 2023. NYCB ha aumentato gli accantonamenti per i suoi libri di prestiti CRE, sollevando ancora una volta le preoccupazioni su questo portafoglio, ha detto Ken Usdin, analista di Jefferies.

* Anche le prospettive fiacche e poco chiare per il 2024 hanno pesato sulla performance azionaria della banca. Nonostante alcune ripetute richieste di indicazioni chiare sul reddito netto da interessi da parte dell'analista Steven Alexopoulos di JPMorgan, la direzione non ha fornito un numero. JPMorgan ha rifiutato di commentare.

Keith Horowitz, analista di Citigroup, ha detto che c'era molta incertezza sulle indicazioni a causa di informazioni mancanti sul reddito netto da interessi e sul credito.

È probabile che il titolo rimanga sotto pressione a causa del taglio del dividendo e delle scarse prospettive, ha detto Christopher McGratty, analista di KBW. (Servizio di Nupur Anand a New York; redazione di Megan Davies e Sonali Paul)