Il progettista e fornitore globale dominante di chip AI mira a catturare una parte del mercato in esplosione dei chip AI personalizzati e a proteggersi dal numero crescente di aziende interessate a trovare alternative ai suoi prodotti.

L'azienda di Santa Clara, California, controlla attualmente circa l'80% del mercato dei chip AI di fascia alta, una posizione che ha fatto salire il suo valore di mercato del 40% quest'anno a 1,73 trilioni di dollari, dopo averlo più che triplicato nel 2023.

I suoi clienti, tra cui il creatore di ChatGPT, OpenAI, Microsoft, Alphabet e Meta Platforms, hanno fatto a gara per accaparrarsi l'offerta in calo di chip Nvidia per competere nel settore emergente dell'AI generativa.

I chip H100 e A100 di Nvidia fungono da processore AI generalizzato e universale per molti di questi importanti clienti. Ma le aziende tecnologiche hanno iniziato a sviluppare i propri chip interni per esigenze specifiche. Questo aiuta a ridurre il consumo di energia e potenzialmente può ridurre i costi e i tempi di progettazione.

Nvidia sta cercando di svolgere un ruolo nell'aiutare queste aziende a sviluppare chip AI personalizzati che sono confluiti in aziende rivali come Broadcom e Marvell Technology, secondo le fonti che hanno rifiutato di essere identificate perché non autorizzate a parlare pubblicamente.

"Se si cerca davvero di ottimizzare cose come la potenza, o di ottimizzare il costo per la propria applicazione, non ci si può permettere di inserire un H100 o un A100", ha detto in un'intervista Greg Reichow, general partner della società di venture capital Eclipse Ventures. "Si vuole avere l'esatta miscela di calcolo e il tipo di calcolo di cui si ha bisogno".

Nvidia non rivela i prezzi di H100, che sono più alti di quelli della generazione precedente A100, ma ogni chip può essere venduto da 16.000 a 100.000 dollari, a seconda del volume acquistato e di altri fattori. Meta ha dichiarato che prevede di portare il suo stock totale a 350.000 H100 quest'anno.

I funzionari di Nvidia hanno incontrato i rappresentanti di Amazon.com, Meta, Microsoft, Google e OpenAI per discutere la realizzazione di chip personalizzati per loro, secondo due fonti che hanno familiarità con gli incontri. Oltre ai chip per data center, l'azienda ha perseguito clienti nel settore delle telecomunicazioni, automobilistico e dei videogiochi.

Nel 2022, Nvidia ha dichiarato che avrebbe permesso ai clienti terzi di integrare alcune delle sue tecnologie di rete proprietarie con i propri chip. Da allora, l'azienda non ha più detto nulla sul programma e Reuters riporta per la prima volta le sue ambizioni più ampie.

Un portavoce di Nvidia ha rifiutato di commentare oltre l'annuncio dell'azienda del 2022.

Dina McKinney, ex dirigente di Advanced Micro Devices e Marvell, dirige l'unità personalizzata di Nvidia e l'obiettivo del suo team è quello di rendere disponibile la sua tecnologia per i clienti nei settori del cloud, del wireless 5G, dei videogiochi e delle automobili, secondo un profilo LinkedIn. Queste menzioni sono state cancellate e il suo titolo è stato cambiato dopo che Reuters ha chiesto un commento a Nvidia.

Amazon, Google, Microsoft, Meta e OpenAI hanno rifiutato di commentare.

UN MERCATO DA 30 MILIARDI DI DOLLARI

Secondo le stime di Alan Weckel, della società di ricerca 650 Group, il mercato dei chip personalizzati per i data center crescerà fino a 10 miliardi di dollari quest'anno e raddoppierà nel 2025.

Il mercato più ampio dei chip personalizzati valeva circa 30 miliardi di dollari nel 2023, pari a circa il 5% delle vendite annuali di chip a livello globale, secondo l'analista Charles Shi di Needham.

Attualmente, la progettazione di silicio personalizzato per i data center è dominata da Broadcom e Marvell.

In un accordo tipico, un partner di progettazione come Nvidia offrirebbe la proprietà intellettuale e la tecnologia, ma lascerebbe la fabbricazione del chip, il confezionamento e le fasi aggiuntive a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. o a un altro produttore di chip a contratto.

L'ingresso di Nvidia in questo territorio ha il potenziale di intaccare le vendite di Broadcom e Marvell.

"Con l'attività di silicio personalizzato di Broadcom che tocca i 10 miliardi di dollari e quella di Marvell che si aggira intorno ai 2 miliardi di dollari, questa è una minaccia reale", ha dichiarato Dylan Patel, fondatore del gruppo di ricerca sul silicio SemiAnalysis. "Si tratta di un vero e proprio grande negativo: c'è più concorrenza che entra nella mischia".

OLTRE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Nvidia è in trattative con il costruttore di infrastrutture di telecomunicazione Ericsson per un chip wireless che include la tecnologia dell'unità di elaborazione grafica (GPU) del progettista di chip, secondo due fonti che hanno familiarità con le trattative.

Weckle, del 650 Group, prevede che il mercato dei chip personalizzati per le telecomunicazioni rimarrà piatto, a circa 4-5 miliardi di dollari all'anno.

Ericsson ha rifiutato di commentare.

Nvidia prevede anche di puntare ai mercati automobilistico e dei videogiochi, secondo le fonti e i post pubblici sui social media.

Weckel prevede che il mercato delle auto personalizzate crescerà in modo consistente dagli attuali 6 miliardi di dollari a 8 miliardi di dollari, con un tasso del 20% all'anno, mentre il mercato dei chip personalizzati per i videogiochi, da 7 miliardi di dollari a 8 miliardi di dollari, potrebbe aumentare con le console di prossima generazione di Xbox e Sony.

L'attuale console portatile Switch di Nintendo include già un chip Nvidia, il Tegra X1. Una nuova versione della console Switch prevista per quest'anno probabilmente includerà un design personalizzato Nvidia, secondo una fonte.

Nintendo ha rifiutato di commentare.