20 gennaio 2022 16:58 -PATTERN, ATTRAVERSO LA SUA CONTROLLATA SMT S.R.L., SOTTOSCRIVE UN ACCORDO D’INVESTIMENTO VINCOLANTE PER L’ACQUISTO DEL 100% DI ZANNI SRL

Comunicato Stampa

IL POLO ITALIANO DELLA PROGETTAZIONE DEL LUSSO SI ESPANDE

ULTERIORMENTE

IL GRUPPO PATTERN CONSOLIDA LA PROPRIA POSIZIONE NEL

SETTORE DELLA MAGLIERIA DI LUSSO

PATTERN, ATTRAVERSO LA SUA CONTROLLATA SMT S.R.L., SOTTOSCRIVE UN ACCORDO D'INVESTIMENTO VINCOLANTE PER L'ACQUISTO DEL 100% DI ZANNI SRL, SOCIETA' EMILIANA SPECIALIZZATO IN PROTOTIPAZIONE E PRODUZIONE DI MAGLIERIA

Torino, 20 gennaio 2022 - Pattern S.p.A. (EGM:PTR), società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica che in data odierna ha sottoscritto un accordo d'investimento vincolante per l'acquisto, attraverso la sua controllata (80%) S.M.T. S.r.l, del 100% di Zanni S.r.l., società emiliana specializzata in prototipazione e produzione di maglieria di lusso.

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Luca Sburlati, CEO del Gruppo Pattern, ha commentato: "L'ingresso del maglificio Zanni all'interno del

Gruppo Pattern è una conferma del percorso di crescita intrapreso: il Polo Italiano della Progettazione del Lusso mira ad aggregare le migliori competenze italiane in un percorso di lungo periodo di tipo assolutamente industriale. Abbiamo quindi scelto di investire ulteriormente in un segmento, quello della maglieria, che per caratteristiche di prodotto ha performato e continua a farlo nonostante il periodo complesso che il settore sta vivendo"

Francesco Martorella e Fulvio Botto, fondatori e azionisti di maggioranza di Pattern, aggiungono: "Il maglificio Zanni rappresenta un'eccellenza nell'utilizzo della tecnologia seamless a livello

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internazionale applicata alla maglieria, capacità di progettazione ed industrializzazione di alto profilo, esattamente come ciascuna azienda del Gruppo Pattern nel proprio settore.

Riteniamo questa scelta strategica poiché investire nelle competenze tecniche legate all'innovazione di prodotto nel lusso ed alla sostenibilità, rappresenterà sul lungo periodo la vera chiave di svolta del Made in Italy"

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Pattern continua, quindi, il percorso strategico iniziato nel 2017 con l'acquisizione di Roscini Atelier in Umbria, confermato poi nel 2019 con l'entrata del Gruppo nel settore della maglieria di lusso grazie all'acquisto dell'80% della società emiliana S.M.T. S.r.l., e nel 2021 con l'ingresso nel terzo settore del fashion luxury - quello della pelletteria di lusso - grazie all'acquisizione di Idee Partners S.r.l.

Con l'ingresso di Zanni S.r.l, il Gruppo Pattern consolida il proprio posizionamento nel settore della maglieria aggiungendo un set di competenze tecniche d'eccellenza. Il maglificio Zanni è infatti caratterizzato da un processo produttivo di impronta artigianale, ma in continuo aggiornamento tecnico, è infatti specializzata da oltre 20 anni nella produzione di maglieria esterna seamless - 3D con tecnologia WholeGarment di Shima Seiki - e rappresenta un riferimento europeo su questa lavorazione.

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DESCRIZIONE ACCORDO DI INVESTIMENTO

L'Accordo di Investimento prevede l'acquisto da parte di Pattern, tramite S.M.T. S.r.l. (controllata all'80% da Pattern), del 100% del capitale sociale di Zanni S.r.l. direttamente dai due soci fondatori Marco Zanni e Mauro Zanni.

Il prezzo concordato è di € 4, 3 milioni e sarà corrisposto da Società Manifattura Tessile Srl. ai venditori per il 70% alla data di esecuzione dell'acquisto e per il restante 30% in tre rate annuali a partire dal 31 gennaio 2023 (subordinatamente alla permanenza del rapporto di amministrazione con Mauro Zanni). Il prezzo dell'operazione tiene in considerazione il valore dell'immobile di proprietà di Zanni Srl in cui ha sede l'azienda e dove sviluppa l'attività sia di progettazione sia di produzione.

L'Accordo di Investimento prevede che la data di esecuzione dell'operazione (il closing dell'Operazione) avvenga entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Inoltre, l'Accordo di Investimento prevede che al closing sia sottoscritto un Directorship Agreement tra Zanni S.r.l. e Mauro Zanni che prevede, tra l'altro, la nomina di Mauro Zanni quale Amministratore Delegato della società Zanni S.r.l. sino alla data dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

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ZANNI S.R.L

Zanni S.r.l., impresa emiliana con oltre 60 anni di attività , è specializzata nell'attività di prototipazione e produzione di maglieria.

Zanni rappresenta un'eccellenza nella progettazione di maglieria senza cuciture, da sempre all'avanguardia nell' innovazione, da 20 anni si è specializzata nell'utilizzo della tecnologia WHOLEGARMENT® della giapponese Shima Seiki.

Oltre all'attenzione verso la tecnologia all'avanguardia nella progettazione di maglieria, condivide con il Gruppo Pattern un serio percorso verso la sostenibilità sociale e ambientale.

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Ci si aspetta che Zanni S.r.l. chiuda l'esercizio 2021 come segue:

• Valore della produzione: circa € 2,4 mln
• Ebitda circa € 0,5 mln
• PFN positiva per circa € 1,3 mln

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ADVISOR

Pattern è stata assistita dallo Studio Legale Gianni & Origoni sugli aspetti societari e dallo Studio Baldi & Partners di Reggio Emilia per la due diligence legale, contabile e fiscale.

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About Gruppo Pattern:

Pattern Spa è azienda leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale ed è proprietaria dal 2014 del marchio ESEMPLARE, marchio di eccellenza nella ricerca e sviluppo.

La società, fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato ed integrato grazie all'acquisizione della Roscini Atelier, leader nella modellistica del segmento donna, seguita dall'ingresso nel gruppo nel 2019 della Società Manifattura Tessile (S.M.T.), azienda emiliana specializzata nella maglieria di lusso, e nel 2021 di Idee Partners, eccellenza toscana nella pelletteria, dando così vita al Polo Italiano della Progettazione del Lusso

Pattern Spa è quotata dal 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è la prima azienda italiana nel settore ad aver ottenuto nel 2013 la certificazione SA8000/Social Accountability e dal 2019 un rating ESG, a conferma della scelta strategica dell'azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane.

https://www.pattern.it/

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

[e-mail]. [phone]

Pattern Investor e Media Relations

Sara De [e-mail]

IR Advisor - CDR Communication

Silvia Di [e-mail]

Claudia Gabriella [e-mail]

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