Better Collective A/S (OM:BETCO) ha completato l'acquisizione di Playmaker Capital Inc. (TSXV:PMKR) da un gruppo di azionisti.
La transazione avverrà tramite un piano di accordo approvato dal tribunale e si prevede che si concluda nel primo trimestre del 2024, a condizione di ricevere il 66 2/3% dei voti espressi dagli azionisti di Playmaker e le approvazioni del tribunale, l'approvazione normativa richiesta e le consuete condizioni di chiusura. Il completamento dell'Operazione non è soggetto ad alcuna condizione di finanziamento. Il Consiglio di Amministrazione di Playmaker ha concluso all'unanimità che l'Operazione è nel migliore interesse di Playmaker e raccomanda agli azionisti di Playmaker di votare a favore dell'Operazione. Gli azionisti di Playmaker che rappresentano circa il 50% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di Playmaker, compresi alcuni dei maggiori azionisti di Playmaker e ciascuno dei direttori e dei funzionari esecutivi nominati della Società, hanno stipulato un accordo di supporto al voto in base al quale ciascuno si è impegnato a votare a favore dell'Operazione. La transazione è soggetta ad altre condizioni di chiusura abituali, tra cui l'approvazione di alcune autorità di gioco statunitensi e l'approvazione ai sensi dell'Investment Canada Act. Al 22 gennaio 2024, gli azionisti di Playmaker Capital hanno approvato la transazione. La chiusura della transazione è prevista per l'inizio di febbraio. Al 31 gennaio 2024, Playmaker Capital ha ricevuto l'approvazione del Ministro del Patrimonio canadese ai sensi dell'Investment Canada Act. Playmaker è inoltre lieta di annunciare che la Corte Superiore dell'Ontario (Lista Commerciale) ha emesso un'ordinanza finale che approva l'Accordo il 24 gennaio 2024. In seguito alla ricezione dell'Approvazione del Patrimonio e dell'Ordine Finale, tutte le condizioni per la chiusura dell'Accordo sono state soddisfatte o rinunciate, ad eccezione delle condizioni che devono essere soddisfatte nell'ambito del processo di chiusura. La chiusura dell'Accordo è prevista per il 6 febbraio 2024.
Canaccord Genuity Corp. ha agito in qualità di consulente finanziario indipendente per il Consiglio di Amministrazione di Playmaker e ha anche fornito una fairness opinion al Consiglio di Amministrazione di Playmaker. Oakvale Capital LLP agisce come consulente finanziario e Brandon Hoffman di Goodmans LLP agisce come consulente legale di Playmaker in relazione all'Operazione. Moelis & Company LLC agisce come consulente finanziario esclusivo, Mario Nigro e John Lee di Stikeman Elliott LLP, BechBruun Law Firm P/S e Greenberg Traurig LLP agiscono come consulenti legali e PriceWaterhouseCoopers ha agito come consulente contabile e fiscale di Better Collective in relazione alla transazione. Odyssey Trust Company ha agito come depositario di Better Collective.
Better Collective A/S (OM:BETCO) ha completato l'acquisizione di Playmaker Capital Inc. (TSXV:PMKR) da un gruppo di azionisti il 6 novembre 2023.
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