SeSa S p A : acquisisce il controllo di TRIAS Mikroelektronik GmbH

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SESA ACQUISISCE TRIAS MIKROELEKTRONIK GMBH,

SOCIETÀ CON SEDE IN GERMANIA OPERANTE NEL SETTORE DELLE SOLUZIONI

SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE ELETTRONICA

Empoli (FI), 10 ottobre 2023

Sesa ("SESA" - SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con circa Eu 3 miliardi di ricavi consolidati e 5.000 dipendenti, ha acquisito attraverso Var Group S.p.A. (controllata totalitaria di Sesa) il 100% del capitale di TRIAS Mikroelektronik GmbH ("TRIAS"), rafforzando così le proprie competenze e soluzioni software per il settore engineering nella DACH Area.

TRIAS, con sedi a Krefeld (Germania) e Iasi (Romania) ed attività operative in Austria e Svizzera, è specializzata in soluzioni software per la progettazione elettronica (EDA), la simulazione e verifica di dispositivi logici programmabili e di circuiti integrati, nonché di sistemi di cablaggio ed on-boardnetworks, con un customer set di clienti enterprise engineering intensive, operanti nel settore dell'elettronica, ingegneria aerospaziale, automotive, automazione, robotica e sistemi di difesa.

TRIAS, con ricavi attesi nell'esercizio 2023 pari a circa Eu 3 milioni ed un Ebitda margin di oltre il 10%, è partner di Siemens Electronic Design Automation ("EDA") e Siemens Digital Industries Software, con un team di circa 15 risorse specializzate, basate in Germania e Romania.

L'acquisizione societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un moltiplicate di 5 volte l'Ebitda della società target.

Il Gruppo Sesa grazie a questa operazione continua ad espandere le proprie competenze e soluzioni in ambito digitale per il settore engineering oltre i confini nazionali, in un primario mercato come quello tedesco, contraddistinto da un tessuto di imprese manifatturiere orientate alla Digital Transformation, rafforzando così il proprio posizionamento competitivo nella DACH Area con oltre 2.000 clienti serviti in tale regione.

Var Group, con l'aggregazione di TRIAS, consolida ulteriormente la propria presenza nel settore digital engineering, costituito nell'ottobre 2017 con l'acquisto di Tech Value S.p.A., specializzata nell'offerta di soluzioni IT e Product Lifecycle Management ("PLM") per imprese manifatturiere e sviluppato grazie alle successive acquisizioni nel febbraio 2019 di PBU CAD-Systeme GmbH e nel maggio 2021 di Cadlog Group Srl, incluso la controllata Cadlog GmbH e della società Cimtec GmbH.

Var4Industries, Strategic Business Unit di Var Group focalizzata sul settore digital engineering svilupperà ricavi per circa Eu 60 milioni al 30 aprile 2024, di cui il 40% all'estero, in prevalenza nella DACH Area, con circa 200 risorse umane specializzate.

L'operazione di partnership si inserisce nell'ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati al consolidamento delle proprie competenze digitali verticali in settori d'importanza strategica per l'economia europea, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, sostenuto da M&A industriali bolt-on e grande capacità di crescita organica, con il seguente CAGR nell'ultimo quadriennio (30 aprile 2020 - 30 aprile 2023) a livello consolidato: Revenues +17,0%, Ebitda +29,6%, EAT Adjusted 33,6%.

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Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50

Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964

Phone number: [phone]; Corporate website: www.sesa.it

"Grazie all'acquisizione di TRIAS rafforziamo la nostra presenza a fianco dei distretti produttivi europei, supportando la trasformazione digitale delle imprese manifatturiere engineering intensive. Rafforziamo il nostro polo europeo di digital engineering a supporto della progettazione industriale, avvalendoci delle tecnologie più innovative. A seguito dell'acquisizione di TRIAS, nell'anno fiscale al 30 aprile 2024, svilupperemo un perimetro di 200 risorse umane e 60 milioni di ricavi nei principali Paesi europei, con obiettivi di crescita e consolidamento ulteriore, abilitando l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale della produzione", hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group S.p.A. e Filippo

D'Agata, CEO di Var4Industries.

"Siamo lieti di accogliere le risorse umane di TRIAS nel Gruppo Sesa, con l'obiettivo di valorizzarne le competenze ed arricchire ulteriormente la nostra offerta in un'area a forte intensità manifatturiera e rilevanza produttiva come la Germania, ampliando customer set e capitale umano. Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, sostenuto da M&A industriali bolt-on e grande capacità di crescita organica, favorendo l'internazionalizzazione del Gruppo e con obiettivi di generazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder", ha dichiarato Alessandro

Fabbroni, CEO di Sesa.

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Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull'intero territorio italiano ed alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l'operatore di riferimento in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.908 milioni (+21,7% Y/Y) e 4.717 dipendenti al 30 aprile 2023 (+13,3% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell'evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività:

• Corporate con ricavi per Euro 20 milioni e 150 risorse umane al 30 aprile 2023;
• VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 2.236 milioni e 655 risorse umane al 30 aprile 2023;
• SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 703 milioni e 3.345 risorse umane al 30 aprile 2023;
• Business Services con ricavi per Euro 84 milioni e 570 risorse umane al 30 aprile 2023.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012- 2023 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2012-2023 +12,0%) e redditività (CAGR Ebitda 2012- 2023 +16,2%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2023 ha distribuito un valore economico complessivo pari ad Eu 309 milioni (+24% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con 4.717 dipendenti (+13,3% Y/Y), l'ampliamento dei programmi di hiring (760 assunzioni, +25% Y/Y) education (oltre 69.000 ore di formazione, +14% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane. Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall'esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global Compact ONU.

Sesa nel dicembre 2022 ha conseguito il rating Ecovadis a livello Gold, il rating di sostenibilità emesso da MSCI a livello BBB ed il rating ESG emesso da CDP a livello B. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l'indice FTSE Italia Mid Cap.

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Per Informazioni Media

Community Società Benefit a r.l. Giuliano Pasini, Federico Nascimben

[phone] - [e-mail]

Idea Point S.r.l. Alessandro Pasquinucci

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Per Informazioni Finanziarie ed ESG

Sesa Team Stakeholder Relations

Jacopo Laschetti: Stakeholder, IR and Sustainability Manager

Elisa Gironi: Corp. Governance, M&A and Integration Director

Francesco Billi: Chief Financial Officer

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Sesa S.p.A. con sede Legale ad Empoli (FI), Via della Piovola 138, Capitale sociale Euro 37.126.927,50 Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 07116910964 Phone number: [phone]; Corporate website: www.sesa.it