(Alliance News) - Snam Spa ha comunicato giovedì l'avvio del collocamento di senior unsecured EU taxonomy-aligned transition bonds per un importo totale di EUR500 milioni con scadenza al 2028 e convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas Spa.

Le obbligazioni, della durata di cinque anni, saranno emesse al valore nominale di EUR100.000 e si prevede che pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 2,75% e il 3,25%, da corrispondersi su base semestrale posticipata il 29 marzo e il 29 settembre di ciascun anno, con il pagamento della prima cedola previsto per il 29 marzo 2024.

Il prezzo iniziale di conversione, impiegato per il calcolo dell'exchange property sottostante le obbligazioni, incorporerà un premio compreso tra il 20% e il 25% applicato al prezzo di riferimento.

Le obbligazioni saranno offerte esclusivamente a investitori qualificati, non residenti o situati negli USA, Australia, Canada, Sudafrica e Giappone.

Snam impiegherà i proventi del collocamento delle obbligazioni per finanziare o rifinanziare, parzialmente o totalmente, presenti e futuri Eligible Projects, così come definiti nel Sustainable Finance Framework dell'emittente.

Il titolo di Snam ha chiuso giovedì in rosso del 2,2% a EUR4,71 per azione.

Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter

Commenti e domande a redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.