GoTo Group, la più grande azienda tecnologica indonesiana, ha detto che prevede di raccogliere 1,1 miliardi di dollari in un'offerta pubblica iniziale (IPO), fissando il prezzo dell'affare nella metà superiore del suo range indicativo e rendendolo una delle IPO più grandi dell'Asia finora quest'anno.

GoTo, formata l'anno scorso dalla fusione di Gojek, azienda di ride-hailing-to-payments, e Tokopedia, leader dell'e-commerce, ha sorpreso alcuni investitori e analisti quando ha lanciato il suo processo di IPO all'inizio di questo mese, sfidando le turbolenze dei mercati azionari globali.

"Siamo soddisfatti della risposta degli investitori, che è rimasta resiliente, nonostante la macro globale e la volatilità del mercato", ha detto Andre Soelistyo, CEO di GoTo Group, in una dichiarazione giovedì.

L'offerta di GoTo ha attirato una forte domanda istituzionale nel processo di book-building, nonostante un debole appetito degli investitori per i titoli tecnologici che ha colpito le azioni dei pari dell'azienda nel sud-est asiatico, come Sea Ltd e Grab Holdings.

GoTo è sostenuta da personaggi come SoftBank Group Corp, Alibaba Group e il fondo sovrano di Singapore GIC.

Ha prezzato la sua IPO a 338 rupie per azione, che rappresenta un valore di mercato previsto di circa 28 miliardi di dollari, il che la renderebbe la quarta azienda quotata più preziosa del Paese.

Reuters ha riferito la settimana scorsa che GoTo aveva ricevuto abbastanza ordini di investitori per la sua IPO da raccogliere almeno 1,1 miliardi di dollari, all'interno della sua fascia di prezzo mirata.

L'azienda aveva fissato una fascia di prezzo indicativa da 316 rupie a 346 rupie per azione.

Venderà 46,7 miliardi di azioni Serie A, tra azioni di nuova emissione e azioni proprie, raccogliendo così 15,8 trilioni di rupie (1,1 miliardi di dollari) in totale. L'IPO sarà aperta dall'1 al 7 aprile e la quotazione avverrà l'11 aprile con il codice azionario GOTO. ($1 = 14.340,0000 rupie) (Servizio di Anshuman Daga; Montaggio di Jacqueline Wong, Jane Wardell e Bradley Perrett)