La recente guerra di parole tra il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni e l'Amministratore Delegato di Stellantis Carlos Tavares ha messo in luce una nuova e dura realtà: Le case automobilistiche nazionali europee, un tempo di proprietà, sono diventate attori globali pronti a sfruttare la sovraccapacità dell'UE di fabbriche di automobili per ottenere migliori accordi governativi.

Stellantis, nata dall'unione del produttore francese Peugeot PSA, dell'italiana Fiat e della Chrysler di Detroit, rappresenta praticamente la totalità della produzione automobilistica italiana. La produzione di Fiat è diminuita a causa della stagnazione delle vendite europee e Stellantis ha spostato la produzione in altri Paesi della sua rete globale.

Il tasso di utilizzo della capacità produttiva di Stellantis nelle sue fabbriche europee si è attestato al 56% lo scorso anno, in calo rispetto al 64% del 2019 e ben al di sotto del tasso del 71% di Volkswagen, secondo i dati GlobalData forniti a Reuters. Le case automobilistiche mirano ad un utilizzo della capacità di almeno l'80%.

Stellantis sta utilizzando la sua capacità produttiva in eccesso per fare leva nella contrattazione di sussidi e sostegno politico da parte di Roma e dei governi di altri Paesi. Negli Stati Uniti, i funzionari statali e federali hanno offerto sussidi per convincere Tavares a non chiudere uno stabilimento Jeep in Illinois, che ora sarà utilizzato per costruire un nuovo pick-up di medie dimensioni che colma una lacuna nella gamma di modelli dell'azienda statunitense.

La terza casa automobilistica al mondo ha finora destinato la maggior parte della produzione europea di veicoli elettrici alla Francia, ha dichiarato a Reuters Justin Cox, direttore della produzione globale di GlobalData. Le attività nordamericane dell'azienda nel settore dei camion e dei SUV Jeep generano la maggior parte dei profitti del gruppo. Stellantis riporterà i risultati finanziari del 2023 giovedì.

"Si può capire perché gli italiani sono arrabbiati... L'Italia ha molto da perdere", ha detto Cox. "Tutta la loro produzione di volume è legata a Stellantis".

Sulla carta, la Francia e l'Italia appaiono equidistanti all'interno del sistema di produzione di Stellantis. Stellantis ha costruito 735.000 veicoli in Francia nel 2023 e 750.000 in Italia.

Ma Stellantis è l'unica grande casa automobilistica italiana, mentre la Francia può contare anche su Renault ed è sostenuta da un maggior numero di futuri modelli EV. La produzione automobilistica totale dell'Italia si è attestata a circa 800.000 veicoli lo scorso anno, contro 1,5 milioni di unità in Francia, secondo AlixPartners.

I funzionari italiani hanno chiesto a Tavares di riportare la produzione di Fiat a 1 milione di veicoli all'anno. Meloni ha criticato le decisioni di Stellantis in termini nazionalistici.

Meloni ha detto in Parlamento che la "presunta" fusione che ha creato Stellantis "in realtà ha mascherato un'acquisizione francese". Ha aggiunto: "Non è un caso che le scelte industriali del gruppo tengano in maggiore considerazione gli interessi della Francia rispetto a quelli italiani".

Tavares - che ha reso Stellantis una delle aziende più redditizie del settore - ha controbattuto che la casa automobilistica "non ha paura del traguardo di 1 milione... Ma non dimentichiamo che dipende sempre (dalle) dimensioni del mercato".

Tavares e il Presidente di Stellantis John Elkann, rampollo della famiglia italiana Agnelli, hanno avviato colloqui con il Governo Meloni. L'azienda ha affermato che Roma deve fare la sua parte per sostenere l'aumento della produzione: dare incentivi ai consumatori per l'acquisto di veicoli elettrici, abbassare i costi dell'energia e incoraggiare lo sviluppo della rete di ricarica dei veicoli elettrici.

All'inizio di questo mese, l'Italia ha lanciato un nuovo incentivo all'acquisto di auto, del valore di 950 milioni di euro (1 miliardo di dollari) per quest'anno.

Stellantis ha spostato la produzione di veicoli più economici in Paesi a basso costo, assegnando i modelli più costosi alla Francia o all'Italia.

Il malcontento di Roma riflette la crescente consapevolezza di avere pochi strumenti per far leva sulle decisioni di Stellantis, ha dichiarato Marco Santino, partner della società di consulenza manageriale Oliver Wyman.

"Stellantis non ha intenzione di disinvestire dall'Italia o dalla Francia", ha detto. "Ma è un gruppo globale, che non fa scelte industriali basate su preferenze nazionali".

Stellantis e i suoi rivali europei devono ora affrontare un indebolimento della domanda di automobili e un'intensificazione della concorrenza, che di solito significa prezzi più bassi e scelte difficili. Le case automobilistiche cinesi stanno aumentando le spedizioni di veicoli elettrici che offrono a prezzi che i produttori europei non possono eguagliare se vogliono ottenere un profitto.

L'Italia, la terza economia più grande dell'UE, ospita la seconda industria europea di ricambi auto, secondo la lobby automobilistica locale ANFIA.

Ma il 40% dei fornitori è specializzato nella tecnologia dei motori a combustione e più del 70% è ancora esposto ad essa.

Santino ha detto che le funzioni 'cerebrali' in Stellantis, come l'ingegneria, la R&S e la progettazione della piattaforma, si sono progressivamente allontanate dall'Italia da quando Stellantis è stata costituita, poiché PSA era più avanti nello sviluppo degli EV rispetto a Fiat-Chrysler.

"L'industria francese dei ricambi auto... è ora più innovativa e più forte", ha detto Santino. "Questo è il vero squilibrio".

La Francia è uno dei principali investitori di Stellantis, con una partecipazione del 6,1% attraverso la banca d'investimento statale Bpifrance, e ha un rappresentante nel suo consiglio di amministrazione.

L'Italia non ha alcuna presenza nel gruppo, ma il Ministro dell'Industria Adolfo Urso ha dichiarato che Roma è aperta ad acquistare una partecipazione.

"L'allocazione dei prodotti non dipende dalla governance", ha detto Francesco Zirpoli, professore di management all'Università di Venezia, che osserva che Stellantis, e prima di lei PSA, hanno sempre prodotto molte auto in Spagna.

Anche le vendite sono importanti.

Le auto completamente elettriche rappresenteranno solo il 4% delle vendite di auto nuove in Italia nel 2023, ma quasi il 17% in Francia.

"L'Italia non è percepita come uno di quei Paesi che credono nella transizione" verso gli EV, ha detto Zirpoli.

Piuttosto che lamentarsi, "un'idea più intelligente sarebbe quella di spostare i colloqui su un piano pratico, come ad esempio convincere Tavares a riportare alcune funzioni di R&S e sviluppo prodotto legate agli EV a Torino, dove le competenze sono ancora elevate", ha detto. (1 dollaro = 0,9295 euro)