Entain Plc (LSE : ENT) ha presentato un'offerta pubblica di acquisto per acquisire STS Holding S.A. (WSE:STH) da Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna W Organizacji, MJ Foundation Fundacja Rodzinna W Organizacji e altri per 3,9 miliardi di zloty il 13 giugno 2023. Secondo i termini, l'Offerta sarà prezzata a 24,80 zloty per azione in contanti. Le Fondazioni Juroszek hanno assunto l'impegno irrevocabile di offrire le loro 109.619.476 azioni o il 70% di partecipazione. Dopo il completamento dell'offerta pubblica d'acquisto, le Fondazioni della Famiglia Juroszek, controllate da Mateusz Juroszek e Zbigniew Juroszek, reinvestiranno una parte delle azioni vendute in STS Holding in cambio di una partecipazione economica in Entain. La componente in contanti del corrispettivo di Entain sarà finanziata attraverso un collocamento azionario non preventivo di nuove azioni ordinarie condotto attraverso un bookbuild accelerato lanciato oggi, e attraverso un'offerta separata agli investitori retail tramite la piattaforma Primary Bid. Al 15 giugno 2023. Entain ha raccolto quasi 600 milioni di sterline. Il ricavato netto rimanente, circa 150 milioni di sterline, sarà destinato al finanziamento. Al 12 luglio 2023, Entain ha ricevuto l'approvazione antitrust dal Presidente dell'Ufficio per la concorrenza e la protezione dei consumatori per la sua acquisizione. La condizione rimanente dell'Offerta è quella di ricevere adesioni che rappresentino almeno il 50% delle azioni di STS. Il periodo di accettazione dell'Offerta inizierà il 14 luglio 2023 e si concluderà a metà agosto, con la chiusura della transazione prevista poco dopo. Al 21 agosto 2023, il periodo di accettazione dell'Offerta è terminato il 16 agosto 2023 ed Entain è lieta di annunciare che l'Offerta è stata accettata dagli azionisti di STS che detengono in totale 155.591.656 azioni, corrispondenti a circa il 99,3% del capitale sociale totale emesso. La transazione dovrebbe essere completata nel corso del terzo trimestre del 2023.

Laurence Hopkins di Morgan Stanley & Co. International plc ha agito come consulente finanziario e Ed Peel di Merrill Lynch International ("BofA Securities") ha agito per Entain Plc. Clifford Chance LLP e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP agiscono in qualità di consulenti legali, mentre Ernst & Young LLP fornisce consulenza fiscale e di strutturazione. per Entain Plc. Oakvale Capital LLP e Marcin Studniarek, Philip Broke, Bartosz Smardzewski e Jakub Gubanski di White & Case LLP sono gli unici consulenti finanziari e legali di STS e delle Fondazioni Juroszek nell'ambito della transazione.

Entain Plc (LSE : ENT) ha completato l'acquisizione di STS Holding S.A. (WSE:STH) da Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna W Organizacji, MJ Foundation Fundacja Rodzinna W Organizacji e altri il 16 agosto 2023. L'Offerta è stata accettata dagli azionisti di STS che detengono in totale 155.591.656 azioni, corrispondenti a circa il 99,3% del capitale sociale totale emesso. Entain intende avviare una procedura di acquisizione obbligatoria per le azioni di STS non portate in adesione all'Offerta e avviare il processo di de-listing dalla Borsa di Varsavia.