La Commissione Europea ha iniziato ad indagare mercoledì sull'opportunità di stabilire tariffe punitive per proteggere i suoi produttori dalle importazioni di veicoli elettrici cinesi più economici che, a suo dire, beneficiano di sussidi statali.

Ecco le principali domande sulla mossa, che ha portato ad un calo delle azioni dei produttori cinesi di EV giovedì:

PERCHÉ ESPORTARE IN EUROPA E QUANTO È CRESCIUTO?

Un fattore chiave per la loro spinta all'estero è stato il rallentamento della domanda in Cina, che ha esacerbato la sovraccapacità.

Bill Russo, CEO della società di consulenza Automobility con sede a Shanghai, ha stimato che la Cina ha una capacità automobilistica in eccesso di circa 10 milioni di veicoli all'anno, l'equivalente di due terzi di tutta la produzione nordamericana nel 2022.

L'Europa è diventata un mercato d'esportazione chiave per i marchi automobilistici cinesi, grazie alle severe regole sulle emissioni del blocco e ai legami commerciali relativamente benigni di Pechino, in contrasto con la crescente tensione con gli Stati Uniti.

Le spedizioni cinesi di veicoli a energia nuova nell'UE sono aumentate del 112% nei primi sette mesi del 2023 rispetto all'anno precedente e del 361% rispetto al 2021, secondo i dati doganali.

La Commissione Europea ha dichiarato che la quota cinese di veicoli elettrici venduti in Europa è salita all'8% e potrebbe raggiungere il 15% entro il 2025.

PERCHÉ GLI EV PRODOTTI IN CINA SONO PIÙ ECONOMICI?

La Cina produce EV in modo più economico che altrove.

Ciò è dovuto principalmente alla decennale politica di promozione dell'industria di Pechino, fatta di incentivi e sussidi, che ha permesso alla Cina di diventare il più grande mercato di EV al mondo e di controllare la catena di approvvigionamento globale di EV, comprese le materie prime.

Gli EV prodotti in Cina sono in genere un quinto più economici rispetto ai modelli prodotti nell'UE, afferma la Commissione Europea.

La politica ha anche generato pesi massimi del settore, come il più grande produttore di batterie EV al mondo, CATL, e BYD, che quest'anno ha sostituito Volkswagen come marchio automobilistico più venduto in Cina.

I vantaggi della Cina in termini di costi e di catena di approvvigionamento hanno attirato le aziende straniere a produrre lì.

La più nota di queste è Tesla, il cui gigantesco impianto di Shanghai ha sfornato più di 700.000 veicoli nel 2022, ovvero la metà della produzione totale della casa automobilistica statunitense. Anche Renault e BMW costruiscono auto per l'esportazione in Cina.

A CHI SI RIVOLGE L'INDAGINE DELL'UE?

L'indagine antisovvenzioni dell'UE riguarda le auto a batteria provenienti dalla Cina, quindi include anche i produttori non cinesi.

Il singolo esportatore più grande è Tesla, che ha rappresentato il 40% delle esportazioni EV della Cina tra gennaio e aprile, secondo il thinktank statunitense Center for Strategic and International Studies.

I marchi cinesi più popolari esportati in Europa includono Volvo di Geely e MG della casa automobilistica statale SAIC.

Anche altre aziende, come il leader di mercato BYD, Nio e Xpeng, hanno iniziato ad espandersi nei Paesi europei, tra cui Olanda e Danimarca.

QUALI SOVVENZIONI SONO STATE EROGATE?

I sussidi statali cinesi per i veicoli elettrici e ibridi ammontano a 57 miliardi di dollari tra il 2016 e il 2022, secondo le stime dei consulenti di AlixPartners.

Il programma di sovvenzioni EV più noto in Cina mirava a stimolare gli acquisti. Pagato alla casa automobilistica al momento dell'acquisto, il sussidio è iniziato nel 2009 ed è stato gradualmente ridotto fino a terminare lo scorso anno.

Ha erogato quasi 15 miliardi di dollari per incoraggiare gli acquisti di veicoli elettrici fino al 2021, secondo le stime di China Merchants Bank International.

A giugno, la Cina ha presentato un pacchetto di agevolazioni fiscali del valore di 520 miliardi di yuan (72 miliardi di dollari) in quattro anni, finalizzato a stimolare le vendite di veicoli elettrici e di altre auto ecologiche.

Molte autorità locali continuano ad offrire aiuti separati o sconti fiscali per attrarre investimenti nel settore manifatturiero, oltre a sussidi per i consumatori. Questi sono cresciuti negli ultimi anni a causa del rallentamento dell'economia.

L'UE ha dichiarato che la sua indagine riguarda un'ampia gamma di possibili sussidi sleali, dai prezzi delle materie prime e delle batterie, ai prestiti preferenziali o alla fornitura di terreni a basso costo. (Servizio di Brenda Goh; Servizio aggiuntivo di Ellen Zhang; Redazione di Miyoung Kim e Clarence Fernandez)