La mossa ravviva un processo di vendita del business, che produce la pillola anticoncezionale Loestrin Fe, che Allergan ha iniziato nel 2018 solo per abbandonare cinque mesi prima di essere acquisita da AbbVie nel 2019.

AbbVie sta lavorando con la banca d'investimento Morgan Stanley su un processo d'asta che ha attirato l'interesse di società di private equity tra cui CVC Capital Partners, hanno detto le fonti, parlando a condizione di anonimato.

Il portafoglio genera utili a 12 mesi prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA) di circa 500 milioni di dollari e potrebbe essere valutato a circa 10 volte il suo EBITDA, hanno aggiunto le fonti.

AbbVie, Morgan Stanley e CVC hanno rifiutato di commentare.

AbbVie ha fatto molto affidamento sul suo farmaco blockbuster per la psoriasi e l'artrite reumatoide Humira per aumentare le vendite e battere le previsioni di guadagno.

Ma con la protezione del brevetto statunitense di Humira che scade nel 2023, AbbVie ha bisogno di pagare circa 143,7 miliardi di dollari di debito accumulato attraverso l'acquisto di Allergan per concentrarsi su nuovi investimenti.

Le fonti hanno detto che CVC potrebbe utilizzare la divisione AbbVie per ingrandire la sua società di portafoglio Theramex, formata nel 2018 attraverso la sua acquisizione delle attività internazionali per la salute delle donne del produttore di farmaci israeliano Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Theramex, con sede a Londra, guidata dall'amministratore delegato Robert Stewart, produce le pillole anticoncezionali Zoely e Seasonique, così come il farmaco per l'osteoporosi Actonel.