Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh ha completato l'acquisizione di TIM S.A. da Krzysztof Folta e altri.
31 gennaio 2024
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Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh ha accettato di acquisire TIM S.A. da Krzysztof Folta e altri per 1,1 miliardi di zloty il 24 marzo 2023. Il prezzo di offerta sarà di 50,69 zloty, che rappresenta un premio del 34,1%, 51,7% e 67,0% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura. La transazione comprende l'acquisizione anche di 3LP S.A., filiale di TIM. È stato inoltre concordato che la composizione dei consigli di amministrazione di TIM e di 3LP rimarrà invariata per consentire loro di continuare ad attuare le strategie esistenti con il supporto del Gruppo Würth. Se, a seguito dell'Offerta, verrà raggiunta la soglia di almeno il 95% del numero totale di voti all'assemblea generale, l'Offerente intende annunciare uno squeeze-out delle azioni. L'offerta sarà aperta dal 28 settembre 2023 e si chiuderà il 27 ottobre 2023. Dal 20 ottobre 2023, Fega + Schmitt Elektrogroßhandel estende l'Offerta di Acquisto per le Azioni Tim fino al 6 dicembre 2023. A partire dal 29 novembre 2023, Fega & Schmitt estende la sua offerta d'acquisto di azioni del distributore di apparecchiature elettriche TIM fino al 29 dicembre 2023. La transazione di acquisto delle azioni alla Borsa di Varsavia è prevista per il 4 gennaio 2024, mentre il regolamento dovrebbe avvenire il 9 gennaio 2024. La transazione era soggetta all'approvazione delle autorità competenti in materia di concorrenza. Il 25 gennaio 2024, UOKiK Tomasz Chróstny ha concesso un'approvazione condizionata e una condizione accettabile per l'acquirente.
Anna Romaniuk, Jacek Jarosz, Michal Michalak e Maksymilan Przeczek di mInvestment Banking S.A. hanno agito in qualità di consulenti finanziari di TIM S.A. DLA Piper Gizinski Kycia sp. k. ha agito come consulente legale di TIM S.A.A. mBank S.A. (WSE:MBK) ha agito come consulente finanziario di TIM S.A. BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna ha agito come consulente finanziario di Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh. Marek Swiatkowski, Piotr Jackowski e Maciej Goszczyk di Domanski Zakrzewski Palinka sp. k. hanno agito come consulenti legali di Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh. Ernst & Young Global Limited ha agito come consulente contabile di Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh. Santander Bank Polska S.A. ? Santander Biuro Maklerskie agisce come intermediario e consulente per le transazioni nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto per Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh. KPMG Advisory Sp. z o.o. nominata fornitore di Fairness Opinion dal Consiglio di Amministrazione di TIM.
Fega & Schmitt ElektrogroßHandel Gmbh ha completato l'acquisizione di TIM S.A. da Krzysztof Folta e altri il 31 gennaio 2024. W.EG intende condurre uno squeeze-out pubblico, seguito dal delisting della società dalla Borsa di Varsavia. Al 31 gennaio 2024, Fega & Schmitt ha acquisito direttamente 21.373.973 azioni di TIM S.A. che rappresentano il 96,28% del capitale sociale di TIM.
TIM SA è un'azienda con sede in Polonia che si occupa della distribuzione di prodotti elettrotecnici. L'offerta dell'azienda comprende cavi e fili, quadri elettrici e sistemi di guida, elementi automatici e sorgenti luminose, involucri e sorgenti luminose, apparecchiature di installazione, apparecchiature di connessione e controllo, quadri di distribuzione ed elementi di automazione, pali della luce, prodotti per l'industria elettrica, tra gli altri. La sua gamma di prodotti comprende oltre 80.000 articoli elettrotecnici, di cui più di 8.000 costituiscono articoli di magazzino regolari. Tra i suoi fornitori ci sono produttori polacchi e stranieri del settore elettrico, come Draka Kabely, Eaton Electric, Eltrim, Philips Lighting Polska, Telefonika Kable e Osram, tra gli altri. La Società gestisce una rete di distribuzione composta da 31 filiali di vendita e un centro logistico situato a Siechnice, in Polonia. È attiva attraverso Tim Logistyka e 3LP SA.
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