Le autorità di regolamentazione bancaria degli Stati Uniti hanno chiesto agli istituti di credito regionali se hanno affrontato le conseguenze dei problemi di New York Community Bancorp, hanno detto diverse fonti, in un segno di preoccupazione per la salute del settore.

Due dirigenti bancari, una fonte legale e una fonte industriale, hanno detto che le banche hanno avuto contatti con le autorità di regolamentazione. Queste includevano l'Office of the Comptroller of the Currency e la Federal Deposit Insurance Corp, così come gli organi bancari statali, il giorno e poco dopo che NYCB ha pubblicato guadagni deludenti e tagliato il suo dividendo il 31 gennaio, hanno detto le fonti.

Le conversazioni includevano richieste di informazioni sulla liquidità delle banche e sull'eventuale impatto sui flussi di depositi o sulle preoccupazioni dei clienti, hanno detto i banchieri.

I dirigenti hanno affermato di non aver riscontrato alcuna attività insolita, e uno di loro ha descritto l'incontro come un esercizio per confermare ciò che i regolatori già sapevano.

Le conversazioni sono un'indicazione di quanto le autorità di regolamentazione siano ancora preoccupate per le banche più piccole, dopo che il fallimento della Silicon Valley Bank e di altre banche di medie dimensioni l'anno scorso ha scatenato timori sulla salute degli istituti di credito regionali.

NYCB ha registrato una perdita a sorpresa a fine gennaio e un accantonamento di 552 milioni di dollari per perdite su crediti, con la maggior parte degli accantonamenti assegnati al suo portafoglio di immobili commerciali (CRE).

Le piccole banche rappresentano quasi il 70% di tutti i prestiti CRE in essere, secondo una ricerca di Apollo. La pressione sui prestiti CRE è aumentata con i posti vacanti in diversi edifici adibiti a uffici, che continuano ad essere vacanti dopo la pandemia.

Valley National Bancorp, Axos Bank, WaFd e Bank OZK sono alcuni degli altri istituti di credito che hanno un'alta concentrazione CRE, secondo il fornitore di dati immobiliari Trepp.

WaFd Bank ha dichiarato che il suo livello di concentrazione CRE è stato "chiaramente qualcosa su cui le autorità di regolamentazione si sono concentrate nella nostra recente richiesta di fusione di Luther Burbank Savings", aggiungendo di aver ricevuto l'approvazione dell'acquisizione il 30 gennaio.

"Valley è stata un prestatore di immobili commerciali di relazione che è stato costantemente regolamentato dall'OCC per molti decenni", ha dichiarato Ira Robbins, CEO di Valley National Bank, in una dichiarazione a Reuters. "Rimaniamo a nostro agio con il nostro portafoglio immobiliare commerciale diversificato e granulare. Come sempre, apprezziamo e traiamo beneficio dal dialogo regolare con i nostri regolatori".

Le altre banche non hanno risposto alle richieste di commento via e-mail. I portavoce della FDIC e dell'OCC hanno rifiutato di commentare.

Alcune delle conversazioni con i regolatori hanno incluso domande alle banche sulle loro posizioni di liquidità e di capitale e hanno escluso ogni probabile area di stress imminente, ha detto la fonte legale che lavora con le banche regionali.

La fonte ha descritto queste conversazioni come innescate dopo i guadagni di NYCB, aggiungendo che l'intensificazione del monitoraggio include conversazioni su ogni area operativa per garantire che le banche siano resilienti. (Relazioni di Nupur Anand e Paritosh Bansal a New York, Matt Tracy e Pete Schroeder a Washington; redazione di Megan Davies e Leslie Adler)