Eni S.p.A. (BIT:ENI) sta cercando di quotare la sua joint venture norvegese di petrolio e gas Var Energi AS come parte delle mosse per utilizzare il contante dalle attività legate ai combustibili fossili per finanziare la sua unità verde. Eni e il suo partner norvegese di private equity HitecVision AS (OTCNO:HITV) hanno detto il 24 gennaio 2022 che hanno pianificato di quotare una quota di minoranza di Var sul mercato Euronexts di Oslo in quello che potrebbe diventare uno dei più grandi debutti in borsa in Norvegia. Eni, guidata dall'amministratore delegato Claudio Descalzi, rimarrà un azionista di maggioranza in un'impresa che una fonte vicina alla questione ha detto che potrebbe essere valutata tra i 10 e i 13 miliardi di dollari in un'offerta pubblica iniziale (IPO). La quotazione di Vaar è uno di una serie di spin-off in quanto Eni prevede di riorganizzare il suo modello di business e accelerare la sua transizione alle energie rinnovabili. L'anno scorso è entrato in trattative con BP per fondere le loro operazioni di petrolio e gas in Angola per formare una delle più grandi aziende energetiche africane. Il mio obiettivo è quello di dimostrare che cosa è una forte azienda Vaar, e poi la valutazione seguirà da questo, Vaar Chief Executive Officer Torger Roed ha detto ai giornalisti il 24 gennaio 2022. In offerta saranno le azioni esistenti detenute da Eni e HitecVision, che attualmente possiedono rispettivamente il 69,85% e il 30,15%. Si prevede che Eni manterrà una partecipazione del 50 e più per cento, ha detto Roed. Sono stati chiari sul fatto di voler rimanere un proprietario di maggioranza, ha aggiunto. Una fonte vicina alla materia ha detto che era probabile meno di 30% di Vaar sarebbe elencato, secondo l'appetito dell'investitore. I consulenti finanziari coinvolti nella IPO sono DNB Markets, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS), SpareBank 1 Markets AS, ABG Sundal Collier Holding ASA (OB:ABG), BofA Securities, Inc, Carnegie Investment Bank AB (publ), Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF) e Pareto Securities AB.