Websolute S p A : sale al 100% di Moca Interactive

WEBSOLUTE SALE AL 100% DI MOCA INTERACTIVE

Esercitate le opzioni contrattuali per il residuo 20% del capitale sociale

Pesaro, 1 ottobre 2020

Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, rende noto che in data odierna è stata esercitata da parte degli azionisti di minoranza l'Opzione Put, in esecuzione degli accordi stipulati nel 2018, relativa alla cessione del 20% del capitale sociale di Moca Interactive S.r.l., società nella quale Websolute detiene una partecipazione pari all'80%.

Il corrispettivo per l'acquisto dell'ulteriore 20% del capitale, pari a 446.500 euro, sarà corrisposto per cassa secondo due possibili modalità: in 4 rate, la prima al perfezionamento dell'operazione, previsto entro il 31 dicembre 2020, e le successive 3 con cadenza trimestrale senza il riconoscimento di interessi, oppure per intero in unica soluzione contestualmente alla stipula dell'atto. La forma di pagamento concordata verrà resa nota al closing dell'operazione.

Il corrispettivo è stato stabilito, come previsto dal contratto, applicando un multiplo alla media dell'EBITDA del triennio 2017-2019 e tenendo conto della PFN al 31/12/2019. Moca Interactive S.r.l. ha chiuso il 2019 con un valore della produzione pari a 2,6 milioni di euro, in crescita del +13,4% rispetto al 2018, un EBITDA pari a 0,45 milioni di euro in crescita del +24% rispetto al 2018 (EBITDA margin pari al 17,3%) e una Posizione Finanziaria Netta positiva per 0,33 milioni.

L'operazione si colloca in uno scenario di percorso di crescita di Moca, sia dal punto di vista finanziario, avendo Moca registrato un triennio di costante crescita in termini di fatturato e marginalità (confermato nel primo semestre 2020 con ricavi in crescita del 21%), che dal punto di vista della cultura aziendale, fondata sulla valorizzazione e sviluppo delle persone e della managerialità della struttura.

Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce. PMI innovativa costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da Innovative RFK S.p.A. investment company con focus di investimento in start up e PMI Innovative, conta in media oltre 165 dipendenti e una presenza capillare sull'intero territorio italiano, grazie alle 11 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all'export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing e Academy Business School. Websolute realizza e presidia in house l'intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all'implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all'integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti.

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 - ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197

Comunicato stampa disponibile su www.websolute.come su www.emarketstorage.com

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