L'indice del dollaro, che misura la valuta statunitense rispetto a sei rivali, è sceso dello 0,116% a 103,33, dopo aver registrato la performance mensile più debole in un anno a novembre, nonostante il salto dello 0,6% nella notte.
I dati di giovedì hanno mostrato che la spesa dei consumatori statunitensi è aumentata moderatamente nel mese di ottobre, mentre l'aumento annuale dell'inflazione è stato il più basso in oltre due anni e mezzo.
L'atteso indice dei prezzi delle spese per i consumi personali (PCE) è aumentato del 3% ad ottobre rispetto ad un anno fa, moderandosi rispetto ad una serie di tre mesi di letture del 3,4%, anche se ancora al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed.
"Sebbene il livello del 3% rimanga troppo alto per dichiarare la vittoria sull'inflazione, segna un nuovo minimo per la serie che probabilmente farà piacere alla Fed e allevierà qualsiasi pressione per attuare ulteriori rialzi", ha dichiarato Ryan Brandham, responsabile dei mercati globali dei capitali, Nord America, presso Validus Risk Management.
"Resta da vedere se passare dal 3% al 2% sarà facile, o se l'inflazione rimarrà appiccicata nel 2024".
I responsabili delle politiche della Federal Reserve hanno segnalato giovedì che i rialzi dei tassi d'interesse della banca centrale statunitense sono probabilmente terminati, ma hanno lasciato la porta aperta ad un ulteriore inasprimento della politica monetaria nel caso in cui i progressi sull'inflazione dovessero arrestarsi.
I mercati stanno valutando una probabilità del 97% che la Fed rimanga ferma nella riunione di dicembre, secondo lo strumento CME FedWatch, con una probabilità del 46% di un taglio dei tassi a marzo del prossimo anno, rispetto al 27% della scorsa settimana.
L'attenzione degli investitori si sposterà ora sui commenti del Presidente della Fed Jerome Powell più tardi, venerdì, con i trader che probabilmente esamineranno ogni parola per delineare le prospettive dei tassi.
"Ci aspettiamo che Powell ribadisca la possibilità di un ulteriore inasprimento e smorzi le aspettative di tagli dei tassi, ha dichiarato Carol Kong, stratega valutario presso la Commonwealth Bank of Australia.
"Un ulteriore allentamento delle condizioni finanziarie potrebbe minare gli sforzi del FOMC per domare le pressioni inflazionistiche. Detto questo, non ci aspettiamo che il FOMC inasprisca nuovamente la politica".
In Europa, i dati di giovedì hanno mostrato che l'inflazione della zona euro è crollata più del previsto per il terzo mese consecutivo a novembre, alimentando le scommesse di un taglio dei tassi all'inizio della primavera, nonostante la guida esplicita della Banca Centrale Europea.
I dati hanno portato l'euro a scendere dello 0,7% giovedì. L'ultima volta era in rialzo dello 0,21% a 1,0909 dollari. La moneta unica è in calo dello 0,2% per la settimana.
La sterlina era ultimamente a 1,264 dollari, in rialzo dello 0,14% nella giornata.
"Penso che l'inflazione si stia dirigendo (nella) giusta direzione", ha dichiarato Moh Siong Sim, stratega valutario presso la Bank of Singapore. "Siamo nella giusta direzione, ma non ancora nei mercati sviluppati".
Lo yen giapponese si è rafforzato dello 0,06% a 148,09 per dollaro, in rotta per la terza settimana consecutiva di guadagni contro il dollaro, allontanandosi dal minimo di quasi 33 anni di 151,92 toccato a metà novembre.
Le crescenti aspettative di abbandono della politica monetaria ultra-agevole da parte della Banca del Giappone il prossimo anno, insieme al calo dei rendimenti statunitensi, hanno sostenuto la valuta asiatica nelle ultime settimane.
L'ex alto burocrate del Ministero delle Finanze giapponese e senior banker Toshiro Muto ha detto giovedì che ci sono alte possibilità che la Banca del Giappone elimini i tassi di interesse negativi e il controllo dei rendimenti già ad aprile, quando i colloqui annuali sui salari confermeranno la portata degli aumenti salariali.
Il dollaro australiano è salito dello 0,06% a 0,661 dollari, mentre il dollaro neozelandese è salito dello 0,13% a 0,616 dollari.
I dati hanno mostrato che l'attività industriale asiatica è rimasta debole nel mese di novembre a causa della domanda globale debole, con segnali contrastanti sulla forza dell'economia cinese che offuscano le prospettive della fragile ripresa della regione.
