Il dollaro statunitense si è aggirato vicino al punto più alto da marzo rispetto alle principali controparti e ha toccato un nuovo massimo da 10 mesi rispetto allo yen giapponese, la tradizionale valuta di finanziamento globale dove i tassi d'interesse rimangono bassissimi.
I dati dell'Institute for Supply Management (ISM) di mercoledì, al livello più alto da febbraio, hanno rafforzato le scommesse che la Federal Reserve potrebbe alzare nuovamente i tassi di interesse prima della fine dell'anno.
I rendimenti del Tesoro a lungo termine si sono aggirati su un massimo di due settimane di quasi il 4,28%, vicino ai massimi del mese scorso dopo la crisi finanziaria.
Al contrario, i numeri industriali tedeschi di giovedì sono stati deboli, mostrando il crescente divario nelle sorti. I rendimenti dei bund tedeschi sono scesi al 2,63%, sebbene anch'essi si trovino vicino ai massimi di due settimane, dopo che nei giorni scorsi alcuni politici della BCE hanno parlato di un nuovo aumento dei tassi la prossima settimana.
"Il numero ISM servizi degli Stati Uniti è stato davvero sorprendente. Mi è venuta voglia di chiamarli e chiedere loro di controllarlo", ha dichiarato Robert Alster, Chief Investment Officer di Close Brothers Asset Management.
"La forza dell'economia statunitense è davvero incredibile, per cui tutta questa teoria allungata (sui tassi che rimarranno più alti più a lungo) ha ricevuto le gambe", ha aggiunto, affermando che i dati tedeschi hanno evidenziato un "grave rallentamento" in quel Paese.
Anche il greggio Brent è rimasto al di sopra dei 90 dollari al barile a causa dell'aumento dell'offerta, che ha aumentato le preoccupazioni sull'inflazione.
L'indice più ampio di MSCI delle azioni mondiali è sceso per il terzo giorno, mentre l'indice europeo STOXX 600 è sceso per il settimo di fila, che se dovesse terminare in questo modo segnerebbe la più lunga discesa dal febbraio 2018.
Con una serie di politici della Fed che parleranno più tardi, i futures sulle azioni dello S&P 500 degli Stati Uniti indicano un altro calo dello 0,4% alla ripresa di New York, mentre anche le azioni dell'Asia-Pacifico hanno trascorso un terzo giorno in retromarcia.
L'Hang Seng di Hong Kong e un indice di blue chip della Cina continentale hanno perso circa l'1,3% ciascuno. Il benchmark australiano ha perso l'1,2%, mentre il Nikkei giapponese è sceso dello 0,75%, interrompendo una striscia vincente di otto sedute.
RIALZI DEL DOLLARO
I titoli di Wall Street hanno ceduto anche mercoledì, dopo che i dati statunitensi hanno mostrato che il settore dei servizi è aumentato inaspettatamente nel mese di agosto, suggerendo forze inflazionistiche ostinate.
I trader sono ancora abbastanza certi che la Federal Reserve rinuncerà ad un aumento dei tassi questo mese, ma ritengono che il rischio di un aumento entro la fine dell'anno sia più vicino al lancio di una moneta. Un taglio dei tassi non è previsto prima di giugno.
"I dati non cambiano il copione, ma mostrano che la guerra contro l'inflazione non è stata vinta", ha detto Kyle Rodda, analista senior dei mercati finanziari presso Capital.com a Melbourne.
"Tutto torna alla discussione su dove si trova il magico tasso neutrale", ha detto. "Mentre i mercati stanno ancora cercando di capire dove possa essere quel tasso, questo peserà sulle azioni e sosterrà il dollaro americano".
L'indice del dollaro - che misura la valuta rispetto a sei mercati sviluppati, tra cui lo yen e l'euro - è salito dello 0,07% a 104,93. Mercoledì, a 105,03, ha raggiunto il massimo dal 15 marzo.
In precedenza, il dollaro ha raggiunto il livello più forte dal 4 novembre contro lo yen, a 147,875.
La coppia di valute tende a muoversi di pari passo con i rendimenti del Tesoro a lungo termine, che si sono attestati al 4,29% giovedì dopo aver raggiunto il massimo dal 23 agosto al 4,306% nella sessione precedente.
"Se si verifica un altro ciclo di massimi nei rendimenti del Tesoro, si teme che si possa assistere ad un'altra impennata del dollaro", ha detto Kit Juckes, stratega di Societe Generale. "Io lo guardo e penso solo di non intralciarlo".
L'euro, nel frattempo, è sceso dello 0,1% a 1,0716 dollari, dopo aver toccato un minimo di tre mesi a 1,0703 dollari mercoledì.
Altrove, la People's Bank of China ha proseguito il suo tentativo di sostenere lo yuan, fissando nuovamente dei forti punti medi ufficiali per la valuta.
Nonostante questi sforzi, lo yuan continua a oscillare sul lato più debole del livello strettamente osservato di 7,3 per dollaro nelle contrattazioni offshore, scambiando per l'ultima volta a 7,3332. A metà del mese scorso, lo yuan è sceso al livello più basso dall'inizio di novembre, a 7,3490, a causa del rapido deterioramento del settore immobiliare e del rischio di ripercussioni sui mercati più ampi.
I dati sul commercio cinese pubblicati giovedì, pur non essendo così disastrosi come previsto dagli economisti, hanno comunque mostrato un calo di quasi il 9% nelle esportazioni e di oltre il 7% nelle importazioni.
Il dollaro australiano, che spesso viene scambiato come proxy della Cina, il suo principale partner commerciale, è sceso dello 0,26% a $0,6366, mantenendosi vicino al minimo di 10 mesi di questa settimana.
I futures del greggio Brent sono scesi di 24 centesimi a 90,36 dollari al barile, dopo una striscia vincente di nove sedute. I futures statunitensi del greggio West Texas Intermediate (WTI) sono scesi di 29 centesimi a 87,25 dollari, dopo un guadagno di sette sessioni.
