L'ascesa di Novatek verso l'ambito primo posto sottolinea quanto il conflitto in Ucraina abbia sconvolto l'industria energetica russa e mondiale, in quanto l'Europa si rivolge all'LNG e si allontana dalla rete di gasdotti di Gazprom che ha dominato le forniture europee per decenni.
Il gas russo, a differenza del petrolio, non è soggetto alle sanzioni occidentali, anche se Bruxelles sta valutando di estendere l'embargo sul carburante russo.
L'Unione Europea ha già cercato di ridurre la sua dipendenza dalle forniture russe e aspira a sostituire il gas con l'energia rinnovabile, mentre cerca di ridurre le sue emissioni. Nell'immediato, ha aumentato le importazioni di GNL.
Novatek, fondata quasi 29 anni fa, si è assicurata il sostegno dello Stato russo per espandersi nel mercato del GNL dopo il lancio del suo vasto impianto Yamal LNG nella Siberia nord-occidentale nel 2017.
I calcoli di Reuters, basati sui dati di Refinitiv Eikon, hanno mostrato che le esportazioni totali di Gazprom di LNG e le forniture di gas in gasdotto verso l'Europa sono state di circa 13,8 miliardi di metri cubi (bcm) tra il 1° gennaio e il 15 luglio.
Le esportazioni di Novatek verso la regione nello stesso periodo sono state pari a 12,34 bcm.
Gazprom e Novatek non hanno risposto alle richieste di commento di Reuters.
"Probabilmente Gazprom ha perso per sempre il 65%-75% della sua quota storica del mercato europeo", ha detto Ronald Smith del brokeraggio BCS con sede a Mosca.
Tuttavia, ha aggiunto che sarebbe "molto difficile" per Novatek sostituire completamente Gazprom in Europa, poiché i clienti rimanenti di Gazprom hanno infrastrutture limitate per importare il GNL.
Le esportazioni di gas di Gazprom, soprattutto verso l'Europa, si sono quasi dimezzate lo scorso anno a causa della crisi politica sull'Ucraina e dopo che i gasdotti sottomarini Nord Stream sono stati danneggiati da esplosioni inspiegabili lo scorso settembre.
La Germania e l'Italia rimangono tra i maggiori clienti di Gazprom in Europa.
DECLINO DEI GASDOTTI
La Russia mira ad assicurarsi un quinto del mercato globale del GNL entro il 2035, rispetto all'8% circa del 2022, mentre le esportazioni di gasdotti russi, fornite esclusivamente da Gazprom attraverso una rete di costruzione sovietica, sono in costante declino.
Il gas naturale viene congelato a meno 163 gradi Celsius (-261,4 Fahrenheit) per convertirlo in un liquido che può essere spedito a qualsiasi terminale di rigassificazione nel mondo, rendendolo più flessibile rispetto al gas dei gasdotti.
Per difendere la sua posizione, nel 2006 Gazprom ha ottenuto una legge che le ha permesso di diventare l'unico esportatore russo di gas naturale attraverso i gasdotti e il gas naturale liquefatto trasportato via mare.
Ma da allora la Russia ha liberalizzato il commercio di GNL per sostenere i progetti di Novatek.
Novatek, nel frattempo, ha aumentato la produzione del suo impianto Yamal LNG nell'Artico e prevede di incrementare ulteriormente la produzione di GNL nei suoi nuovi progetti, che entreranno in funzione nei prossimi anni.
I vertici di Novatek e Gazprom hanno stretti legami con il Presidente Vladimir Putin e si sono scontrati pubblicamente sull'aumento del profilo di Novatek nel mercato europeo del gas, che in passato rappresentava due terzi delle vendite totali di gas di Gazprom.
Alexei Miller, amministratore delegato di Gazprom, è un alleato di Putin da quando hanno lavorato insieme nei primi anni '90 nell'ufficio del sindaco di San Pietroburgo, l'ex capitale imperiale della Russia.
Miller si è trasferito a Mosca nel 2000, quando Putin è stato eletto per la prima volta Presidente russo. Un anno dopo, è stato nominato amministratore delegato di Gazprom.
Gennady Timchenko, anch'egli alleato di lunga data di Putin, si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Novatek nel marzo 2022 dopo essere stato preso di mira dalle sanzioni.
Timchenko ha dichiarato di essere stato proprietario di alcune società commerciali a San Pietroburgo e dintorni negli anni '90, quando Putin lavorava nell'ufficio del sindaco della città. Era stato inserito tra i maggiori azionisti di Novatek, prima che l'azienda smettesse di rivelarli diversi anni fa.
Timchenko ha a lungo sfidato il monopolio di Gazprom sulle esportazioni di gas russo, affermando nel 2012 che gli europei volevano avere un'alternativa a Gazprom.
All'epoca, aveva anche criticato la politica di Gazprom in Europa, che, a suo dire, aveva contribuito al declino della quota di mercato.
"Credo che la campagna di marketing di Gazprom Export abbia portato alla diminuzione della sua quota europea... Il gas naturale liquefatto è già arrivato sul mercato. In sostanza, sta emergendo un nuovo mercato del gas più economico; bisogna vedere queste cose", ha dichiarato Timchenko alla rivista Forbes nel 2012.
