I principali indici azionari di Wall Street hanno chiuso in ribasso martedì, dopo che i dati sulle vendite al dettaglio, più forti del previsto, hanno alimentato i timori che i tassi d'interesse possano rimanere più alti ancora a lungo, mentre le grandi banche statunitensi sono scese in seguito alla notizia che Fitch potrebbe declassare alcuni istituti di credito.

Il rapporto del Dipartimento del Commercio ha mostrato che le vendite al dettaglio sono cresciute dello 0,7% il mese scorso, contro le aspettative di un aumento dello 0,4%, suggerendo che l'economia statunitense rimane forte.

Dopo i dati, le scommesse dei trader su una pausa dei rialzi da parte della Federal Reserve il mese prossimo sono rimaste intatte all'89%, ma gli analisti hanno detto che gli investitori erano preoccupati che i tassi potessero rimanere ai livelli attuali più a lungo del previsto.

Le banche hanno subito la maggior parte delle vendite, in quanto gli investitori sono diventati più ansiosi riguardo ai tassi d'interesse. La curva dei rendimenti del Tesoro statunitense è invertita da oltre un anno, con le obbligazioni a lungo termine che rendono meno degli strumenti di debito a breve termine. Questa situazione persistente mette sotto pressione i profitti che le banche possono ottenere sui prestiti.

"Probabilmente ci ritroveremo con una curva dei rendimenti invertita più a lungo del previsto, anche se non ci sarà una recessione economica", ha detto Sam Stovall, capo stratega degli investimenti di CFRA Research.

"Questo finirebbe per limitare i prestiti, perché anche se lei fosse mio cognato, non vorrei prestarle un prestito in perdita".

Secondo i dati preliminari, lo S&P 500 ha perso 51,60 punti, o l'1,15%, per terminare a 4.438,12 punti, mentre il Nasdaq Composite ha perso 155,81 punti, o l'1,13%, a 13.632,52. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 356,33 punti, o dell'1,01%, a 34.951,30.

Secondo un rapporto, l'agenzia di rating Fitch potrebbe declassare diverse banche. Le azioni di JPMorgan Chase, Bank of America e Wells Fargo hanno subito un forte calo.

"La notizia di Fitch sul potenziale declassamento di diverse banche statunitensi (sta) pesando sul sentimento", ha detto Michael James, direttore generale del trading azionario presso Wedbush Securities.

"Se si combina questo con i dati sulle vendite al dettaglio di questa mattina, che sono stati un po' più caldi delle stime, (si) rafforza il potenziale scenario di tassi più alti per un periodo più lungo da parte della Fed".

Le azioni degli istituti di credito regionali PacWest Bancorp, Zions Bancorp e Western Alliance Bank sono scivolate dopo l'ultima proposta di revisione normativa della Federal Deposit Insurance Corp.

L'indice bancario S&P 500 ha toccato il minimo di un mese, mentre anche l'indice bancario regionale KBW è crollato.

Tutti gli 11 principali settori dell'S&P 500 sono diminuiti, con i titoli energetici in testa alle perdite a causa dell'indebolimento dei prezzi del greggio.

I titoli tecnologici sono andati meglio, grazie ai guadagni delle azioni di Nvidia dopo che UBS e Wells Fargo hanno alzato i loro obiettivi di prezzo sul titolo.

Nella sessione precedente, Nvidia ha registrato il maggior guadagno percentuale di un giorno dalla fine di maggio, in seguito ai commenti rialzisti di Morgan Stanley; gli analisti hanno anche affermato che gli investitori si sono riversati sul titolo in vista degli utili della prossima settimana.

Anche le azioni delle società cinesi quotate negli Stati Uniti sono scese, con l'azienda di e-commerce Alibaba Group tra quelle che hanno guidato lo scivolone dopo un'altra serie di dati economici deludenti. Tra gli altri titoli, General Motors è scesa dopo che Berkshire Hathaway ha tagliato la sua partecipazione nella casa automobilistica.

La Berkshire di Warren Buffett ha rivelato un nuovo investimento nel costruttore di case D.R. Horton, le cui azioni di entrambe le società hanno guadagnato.