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Comunicato stampa

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE US, CANADA, JAPAN OR ANY
OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE
PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O
CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA,
GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO
VIETATE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI APPLICABILI

Dichiaro di aver preso nota del presente messaggio.

Not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the
United States of America, Canada, Japan or any other jurisdiction in which such
publication or distribution would be prohibited by applicable law.

Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione o alla distribuzione,
diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o in
qualsiasi altra giurisdizione nella quale queste siano vietate in conformità
alle leggi applicabili.

Regolamento del riacquisto di parte delle Obbligazioni Convertibili da Euro
225.000.000 3,875% con scadenza 2015 emesse da Beni Stabili S.p.A. Siiq

Roma, 18 ottobre 2013 - Beni Stabili S.p.A. Siiq ("Beni Stabili" o la
"Società") annuncia il regolamento del riacquisto di parte delle obbligazioni
convertibili esistenti della Società da Euro 225.000.000 3,875% con scadenza
2015 (ISIN XS0503773698) (le "Obbligazioni Esistenti") condotto mediante
un'operazione di reverse bookbuilding annunciata in data 8 ottobre 2013.

La Società ha riacquistato tutte le Obbligazioni Esistenti, in relazione alle
quali sono state raccolte manifestazioni di interesse a vendere al momento
della chiusura dell'operazione di reverse bookbuilding in data 9 ottobre 2013.
Il valore nominale complessivo delle Obbligazioni Esistenti riacquistate è
pari a Euro 119.462.000, pari a circa il 53,1% delle Obbligazioni Esistenti
inizialmente emesse, a un prezzo pari al 102,75% del valore nominale delle
Obbligazioni Esistenti, oltre agli interessi maturati e non corrisposti, pari
al 1,885% del valore nominale (il "Riacquisto").

Le Obbligazioni Esistenti così riacquistate saranno immediatamente cancellate
ai sensi dei loro termini e condizioni.

In seguito al regolamento del Riacquisto, le Obbligazioni Esistenti in
circolazione ammontano a un valore nominale complessivo di Euro 105.538.000,
pari a circa il 46,9% delle Obbligazioni Esistenti inizialmente emesse.

Il Riacquisto delle Obbligazioni Esistenti è stato deliberato dal Consiglio di
Amministrazione della Società il 7 ottobre 2013.

Il Riacquisto è stato rivolto esclusivamente a investitori qualificati al di
fuori degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o di qualsiasi altra
giurisdizione nella quale il Riacquisto sia vietato ai sensi delle leggi
applicabili.

Mediobanca - Banca di Credito S.p.A., Banca IMI S.p.A., BNP Paribas e BofA
Merrill Lynch hanno collaborato con la Società nell'operazione di reverse
bookbuilding.

L'operazione di reverse bookbuilding è stata realizzata contestualmente ma
indipendentemente dal collocamento avviato in data 8 ottobre 2013 di un nuovo
prestito obbligazionario equity-linked della Società.

                                    *  *  *

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della
legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in
alcun caso, può essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né
come un invito volto ad offrire o ad acquistare o a vendere al pubblico
strumenti finanziari.


Nessuna informazione o comunicazione riguardante il Riacquisto può essere
diretta al pubblico in una giurisdizione ove sia richiesta una registrazione o
un'approvazione.

La documentazione relativa al Riacquisto non è stata sottoposta
all'approvazione della CONSOB ai sensi della normativa applicabile.

Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d'America (come definiti nella Regulation S
contenuta nello US Securities Act del 1933 e successive modifiche), Canada,
Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione nel quale la vendita sarebbe
vietata in conformità alle leggi applicabili

Il presente comunicato non è stato, e non sarà, spedito o altrimenti
inoltrato, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America ovvero in,
o da, qualsiasi altra giurisdizione nel quale detto invio sarebbe vietato, e
non è destinato a pubblicazioni a larga diffusione all'interno di tali
giurisdizioni, e i destinatari di tale comunicato (ivi inclusi eventuali
soggetti depositari, delegati e trustee) dovranno astenersi dallo spedire o
altrimenti inoltrare, distribuire o inviare il comunicato medesimo negli, o
dagli, Stati Uniti d'America ovvero in, o da, qualsiasi altra giurisdizione nel
quale detto invio sarebbe vietato, ovvero dall'effettuare pubblicazioni a larga
diffusione all'interno di tali giurisdizioni.

Nell'ambito del Riacquisto, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
insieme a Banca IMI S.p.A., BNP Paribas e Merrill Lynch International (insieme
i "Joint Bookrunners") e le rispettive società controllate o collegate, in
qualità di investitori per proprio conto, hanno sottoscritto o potranno
sottoscrivere azioni ordinarie della Società o hanno o potranno vendere le
Obbligazioni Esistenti e a tale titolo detenere in portafoglio, acquistare o
vendere tali strumenti finanziari ovvero qualsivoglia strumento finanziario
della Società o porre in essere qualsiasi investimento correlato e potranno,
altresì, offrire o vendere tali strumenti finanziari o porre in essere
investimenti anche al di fuori dell'ambito del Riacquisto. I Joint Bookrunners
non intendono divulgare l'entità di tali investimenti o operazioni se non nei
limiti di quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Con riferimento al Riacquisto, i Joint Bookrunners agiscono unicamente ed
esclusivamente in nome e per conto della Società e non saranno ritenuti
responsabili nei confronti dei terzi per il sostegno fornito ai propri clienti
o per la consulenza prestata in relazione agli strumenti finanziari.

Non è stata intrapresa alcuna azione dalla Società, dai Joint Bookrunners o da
società loro controllate o collegate finalizzata  a  consentire l  possesso  o
la distribuzione del  presente comunicato  stampa  o la pubblicazione di
materiale relativo agli strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione ove sia
richiesto l'espletamento di qualsiasi azione a tal fine. I soggetti che ricevono
il presente comunicato sono tenuti a informarsi e a osservare le suddette
restrizioni.

Il presente comunicato e l'invito agli obbligazionisti delle Obbligazioni
Esistenti di vendere le proprie obbligazioni sono stati rivolti unicamente,
negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la
Direttiva 2003/71/CE, se del caso come modificata dalla Direttiva 2010/73/UE
("Direttiva Prospetto"), a soggetti definiti come "investitori qualificati"
ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva Prospetto, ed in conformità alle
leggi e ai regolamenti di implementazione rispettivamente adottati da ciascuno
dei suddetti Stati (gli "Investitori Qualificati").

Ciascun soggetto al quale l'invito sia stato rivolto nonché ciascun investitore
che intenda vendere le proprie Obbligazioni Esistenti, si intenderà che abbia
dichiarato, riconosciuto e concordato di essere un Investitore Qualificato come
sopra definito.

Inoltre, nel Regno Unito, il presente comunicato è distribuito esclusivamente,
nonché diretto unicamente ad Investitori Qualificati: (i) aventi esperienza
professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi
dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, come modificato (l' "Order") o (ii) rientranti nella
definizione dell'articolo 49, secondo comma, lettere dalla a) alla
d) dell'Order o (iii) ai quali questo comunicato può essere legittimamente
trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i "Soggetti
Rilevanti"). Il presente comunicato non potrà essere utilizzato per prendere
delle decisioni o sullo stesso non si potrà far alcun affidamento: (i) nel
Regno Unito, da parte di soggetti diversi dai Soggetti Rilevanti, e (ii) negli
altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo, da soggetti diversi dagli
Investitori Qualificati.

Qualora l'invito a offrire le Obbligazioni Esistenti sia stato rivolto a un
investitore in qualità di intermediario finanziario, come definito ai sensi
dell'articolo 3(2) della Direttiva Prospetto, si presumerà che tale investitore
abbia dichiarato e accettato di non avere venduto Obbligazioni Esistenti
nell'ambito del Riacquisto in nome e per conto di soggetti all'interno dello
Spazio Economico Europeo diversi dagli Investitori Qualificati, ovvero di
soggetti nel Regno Unito o in altri Stati membri (nei quali sia in vigore una
normativa analoga) nei confronti dei quali l'investitore medesimo abbia il
potere di assumere decisioni in maniera totalmente discrezionale.

Per ulteriori informazioni:

Beni Stabili Siiq

Investor Relations - Lorenza Rivabene - +39.02.3666.4682 -
lorenza.rivabene@benistabili.it

Media Contact - Barbara Ciocca - +39.02.3666.4695 -
barbara.ciocca@benistabili.it

PMS Media Relations

Giancarlo Frè - +39.329.4205000 - g.fre@pmsgroup.it

Andrea Faravelli - +39.328.4909501 - a.faravelli@pmsgroup.it

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