Adecco Group AG (SWX:ADEN) ha completato l'acquisizione di un'ulteriore quota del 59,9% in AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) da Swilux SA e dalla famiglia Ricci.
24 febbraio 2022
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Adecco Group AG (SWX:ADEN) ha raggiunto un accordo per acquisire un'ulteriore quota del 59,9% di AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) da Swilux SA e dalla famiglia Ricci per circa 920 milioni il 28 luglio 2021. Adecco Group AG acquisirà le azioni a 49 per azione. Il gruppo Adecco intende finanziare questa operazione principalmente attraverso circa 1 miliardo di nuove obbligazioni senior, un nuovo 500 milioni di obbligazioni ibride e attraverso il collocamento di nuove azioni ordinarie dal capitale autorizzato per raccogliere proventi lordi fino a 350 milioni, comprese le nuove azioni ordinarie che saranno ricevute da Mauro Ricci e Jean-Franck Ricci. Mauro Ricci e Jean-Franck Ricci riceveranno 42 per azione in contanti e 7 per azione in equivalente azionario di nuove azioni Adecco Group. Il gruppo Adecco si è completamente assicurato un 1,0 miliardi di finanziamento ponte per questa operazione. All'8 settembre 2021, Adecco Group ha raccolto con successo circa 232,29 milioni attraverso il collocamento di 5,1 milioni di Nuove Azioni. Soggetto alla chiusura di questa transazione, Adecco Group AG lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per la quota rimanente a 49 per azione. Adecco Group AG intende combinare AKKA Technologies con Modis. Jan Gupta nominato presidente eletto del business combinato. Mauro Ricci sarà nominato consigliere speciale dell'amministratore delegato di Adecco Group e Jean-Franck Ricci sarà nominato presidente del comitato consultivo dei clienti dell'azienda combinata AKKA Technologies & Modis. Il completamento è soggetto all'ottenimento di tutte le approvazioni normative. Il consiglio di amministrazione di AKKA Technologies si è impegnato a raccomandare all'unanimità l'offerta. Al 13 dicembre 2021, la Commissione Europea ha approvato incondizionatamente la transazione. La transazione fornirà un accrescimento dell'utile per azione nel primo anno e sarà positivo per l'ECA nel terzo anno. Société Générale Société anonyme (ENXTPA:GLE) e Credit Suisse AG hanno agito come consulenti finanziari e Olivier de Vilmorin, Arnaud Berdou, Presley L. Warner, Nicolas de Boynes, Konstantin Technau, Michael Rosenthal, Eric H. Queen e Bradley P. Smith di Sullivan & Cromwell LLP, Marieke Wyckaert, Joris De Wolf, Anouk Kerkhofs e Christophe Janssens di Eubelius e Bratschi Ltd. hanno agito come consulenti legali di Adecco Group. David Ballegeer, Arnaud Coibion, Thierry L'Homme, Annamaria Mangiaracina e Neil Hoolihan di Linklaters LLP (Belgio) hanno agito come consulenti legali di AKKA Technologies. Adecco Group AG (SWX:ADEN) ha completato l'acquisizione di un'ulteriore quota del 59,9% in AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) da Swilux SA e dalla famiglia Ricci il 24 febbraio 2022. Il gruppo Adecco possiede ora il 64,72% di AKKA Technologies. Come parte del corrispettivo per la vendita delle loro azioni in AKKA Technologies, Mauro Ricci e Jean-Franck Ricci riceveranno 1.626.772 azioni ordinarie di nuova creazione di Adecco Group AG con un periodo di lock-up di 24 mesi. Jan Gupta, nominato Presidente del Comitato Esecutivo di AKKA Group, Dominique Cerutti nominato Senior Advisor di Jan e della futura business unit. Jan Gupta è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. I cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione riflettono i cambiamenti nell'azionariato della Società. Il gruppo Adecco lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in Belgio e Francia per i restanti titoli AKKA Technologies, a 49 per azione in contanti, e 100.000 più gli interessi maturati per ogni obbligazione convertibile.
Adecco Group AG, già Adecco S.A., fornisce servizi di risorse umane (HR). I servizi dell'azienda comprendono il personale temporaneo, il collocamento permanente, l'outsourcing e la transizione di carriera. Opera attraverso due linee di business: Staffing e Soluzioni. La linea di business Staffing comprende il General Staffing, che include il settore Office and Industrial, e il Professional Staffing, che include l'Information Technology, l'Engineering and Technical, il Finance and Legal e il Medical and Science. La linea di business Soluzioni comprende l'Outsourcing dei processi aziendali, che include i Programmi di servizi gestiti, l'Outsourcing dei processi di reclutamento e il Sistema di gestione dei fornitori, e la Transizione di carriera e lo Sviluppo dei talenti, che include l'outplacement, lo sviluppo della carriera, le soluzioni di gestione del cambiamento, la formazione e la consulenza. I suoi segmenti comprendono Francia, Nord America, Regno Unito e Irlanda, Germania e Austria, Giappone, Italia, Benelux, Paesi Nordici, Iberia, Australia e Nuova Zelanda, Svizzera, Mercati Emergenti e Lee Hecht Harrison.