Adecco Group AG (SWX:ADEN) ha raggiunto un accordo per acquisire un'ulteriore quota del 59,9% di AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) da Swilux SA e dalla famiglia Ricci per circa €920 milioni il 28 luglio 2021. Adecco Group AG acquisirà le azioni a €49 per azione. Il gruppo Adecco intende finanziare questa operazione principalmente attraverso circa €1 miliardo di nuove obbligazioni senior, un nuovo €500 milioni di obbligazioni ibride e attraverso il collocamento di nuove azioni ordinarie dal capitale autorizzato per raccogliere proventi lordi fino a €350 milioni, comprese le nuove azioni ordinarie che saranno ricevute da Mauro Ricci e Jean-Franck Ricci. Mauro Ricci e Jean-Franck Ricci riceveranno €42 per azione in contanti e €7 per azione in equivalente azionario di nuove azioni Adecco Group. Il gruppo Adecco si è completamente assicurato un €1,0 miliardi di finanziamento ponte per questa operazione. All'8 settembre 2021, Adecco Group ha raccolto con successo circa €232,29 milioni attraverso il collocamento di 5,1 milioni di Nuove Azioni. Soggetto alla chiusura di questa transazione, Adecco Group AG lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per la quota rimanente a €49 per azione. Adecco Group AG intende combinare AKKA Technologies con Modis. Jan Gupta nominato presidente eletto del business combinato. Mauro Ricci sarà nominato consigliere speciale dell'amministratore delegato di Adecco Group e Jean-Franck Ricci sarà nominato presidente del comitato consultivo dei clienti dell'azienda combinata AKKA Technologies & Modis. Il completamento è soggetto all'ottenimento di tutte le approvazioni normative. Il consiglio di amministrazione di AKKA Technologies si è impegnato a raccomandare all'unanimità l'offerta. Al 13 dicembre 2021, la Commissione Europea ha approvato incondizionatamente la transazione. La transazione fornirà un accrescimento dell'utile per azione nel primo anno e sarà positivo per l'ECA nel terzo anno. Société Générale Société anonyme (ENXTPA:GLE) e Credit Suisse AG hanno agito come consulenti finanziari e Olivier de Vilmorin, Arnaud Berdou, Presley L. Warner, Nicolas de Boynes, Konstantin Technau, Michael Rosenthal, Eric H. Queen e Bradley P. Smith di Sullivan & Cromwell LLP, Marieke Wyckaert, Joris De Wolf, Anouk Kerkhofs e Christophe Janssens di Eubelius e Bratschi Ltd. hanno agito come consulenti legali di Adecco Group. David Ballegeer, Arnaud Coibion, Thierry L'Homme, Annamaria Mangiaracina e Neil Hoolihan di Linklaters LLP (Belgio) hanno agito come consulenti legali di AKKA Technologies. Adecco Group AG (SWX:ADEN) ha completato l'acquisizione di un'ulteriore quota del 59,9% in AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) da Swilux SA e dalla famiglia Ricci il 24 febbraio 2022. Il gruppo Adecco possiede ora il 64,72% di AKKA Technologies. Come parte del corrispettivo per la vendita delle loro azioni in AKKA Technologies, Mauro Ricci e Jean-Franck Ricci riceveranno 1.626.772 azioni ordinarie di nuova creazione di Adecco Group AG con un periodo di lock-up di 24 mesi. Jan Gupta, nominato Presidente del Comitato Esecutivo di AKKA Group, Dominique Cerutti nominato Senior Advisor di Jan e della futura business unit. Jan Gupta è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. I cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione riflettono i cambiamenti nell'azionariato della Società. Il gruppo Adecco lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in Belgio e Francia per i restanti titoli AKKA Technologies, a €49 per azione in contanti, e €100.000 più gli interessi maturati per ogni obbligazione convertibile.