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Ciò che non sarà esposto è il problema che ha consumato il tempo e l'attenzione di dirigenti e consulenti negli ultimi due anni: i lunghi e ancora incerti tempi di consegna delle parti per tutti gli aerei e i sistemi d'arma venduti.
L'amministratore delegato di Airbus Guillaume Faury ha detto che le cose hanno iniziato a stabilizzarsi. Altri dirigenti vedono un barlume di speranza.
Ma c'è un consenso emergente sul fatto che la tentacolare catena di approvvigionamento dell'industria - messa a dura prova dall'aumento dei costi, dalla carenza di pezzi e dalla scarsità di manodopera qualificata sulla scia della pandemia - dovrà essere rifatta prima di potersi riprendere completamente, un processo che richiederà anni.
"Non potrò mai sottolineare abbastanza lo tsunami che (la pandemia) ha creato nella nostra catena di approvvigionamento. La buona notizia è che il traffico è tornato", ha detto ai giornalisti il CEO del produttore di motori CFM International Gael Meheust, prima della fiera.
I fornitori più piccoli, che hanno contratto debiti durante la pandemia e che ora stanno lottando per finanziare nuove capacità, rimangono una delle principali preoccupazioni.
"Il problema ora è in profondità nella catena di fornitura, i fornitori di livello 3 e inferiore, dove gli investimenti e gli organici necessari per il quadro della domanda li rendono molto nervosi e rendono molto nervosi i loro finanziatori", ha detto Andy Cronin, CEO del locatore Avolon.
Gran parte della risposta consiste nello spegnere gli incendi uno per uno e nel discutere liste di priorità che possono cambiare di mese in mese.
"Ci sono molte aziende di piccole e medie dimensioni per le quali il COVID ha rappresentato una vera sfida", ha aggiunto Mike Madsen, CEO del fornitore Honeywell Aerospace. "Aiutarle a tornare ai livelli di produzione del 2019, e ora a superarli, è l'obiettivo principale".
La carenza di manodopera sta danneggiando l'intero ecosistema, dai nuovi assemblaggi alle officine di riparazione, mentre la domanda di viaggi e aerei è in ripresa.
"Ogni giorno riceviamo una chiamata da qualcuno nel settore aerospaziale che ci chiede aiuto per sistemare la sua catena di approvvigionamento", ha dichiarato Eric Bernardini, amministratore delegato della società di consulenza statunitense AlixPartners.
Tra gli articoli recentemente segnalati come preoccupanti ci sono i radar meteorologici e i trasmettitori di localizzazione d'emergenza (ELT) per i jet a fusoliera stretta sia di Airbus che di Boeing, hanno detto due fonti industriali con conoscenza diretta della questione.
Un portavoce del produttore Honeywell ha dichiarato che "non siamo a conoscenza di alcun ritardo nelle consegne di aeromobili in relazione a queste linee di prodotti".
Airbus e Boeing hanno rifiutato commenti specifici. Airbus ha detto che stava monitorando attentamente le forniture. Boeing ha detto che stava lavorando con i fornitori per affrontare le sfide a livello industriale.
RIFARE LA CATENA
Parlando separatamente, Madsen ha detto che Honeywell ha visto un miglioramento generale nella "parte elettrica della base di approvvigionamento", in quanto la minore domanda di prodotti di consumo libera più capacità.
I grandi fornitori stanno valutando la possibilità di portare alcuni lavori all'interno dell'azienda.
"Stiamo guardando in modo più ampio di quanto non abbiamo mai fatto negli ultimi 20 anni", ha detto Madsen.
Anche il consolidamento potrebbe giocare un ruolo. Quando Whitcraft Group e Paradigm Precision, con sede nel Connecticut, si sono fuse per formare Pursuit Aerospace a febbraio, hanno prodotto un solo pezzo in comune.
Whitcraft non aveva strutture per la produzione di fusioni, ma è stata in grado di spostare il lavoro in un impianto di fusione Paradigm in Tunisia. Paradigm, a sua volta, ha potuto spostare il lavoro di forgiatura a Whitcraft.
"Siamo in grado di spostare in noi alcuni degli acquisti che avevamo con parti esterne", ha detto il CEO di Pursuit Aerospace Doug Folsom.
Faury di Airbus, che dirige anche l'associazione dell'industria aerospaziale Frances Gifas, ha detto che solo in Francia ci sono state quasi 80 operazioni di M&A dal 2020 per sostenere le aziende più piccole.
M1 Composites Technology, che produce e ripara parti come le custodie dei radar, ha più che raddoppiato le dimensioni della sua fabbrica di Montreal durante la pandemia, ma è ancora alle prese con l'approvvigionamento di parti.
"La catena di approvvigionamento non può semplicemente tornare al 2019, ma deve essere migliore del 2019", ha detto il presidente di M1 Lorenzo Marandola. (Relazioni di Allison Lampert a Montreal, Valerie Insinna a Washington e Tim Hepher a Parigi, a cura di Mark Potter)
