Prezzo sottoscrizione di 13 euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 mag - Il gruppo francese Alstom ha annunciato il lancio di un aumento di capitale da 1 miliardo di euro con diritti di sottoscrizione preferenziali, eseguendo la fase finale dell'annunciato piano di deleveraging da 2 miliardi di euro.

Le altre parti del piano prevedono 700 milioni di dismissioni, con la vendita di TMH per 75 milioni di euro realizzata nel gennaio 2024, e l'annunciata vendita delle attività di segnalamento convenzionale statunitense a Knorr-Bremse, che genererà un ricavo di 630 milioni al closing previsto durante l'estate 2024, e il collocamento con successo di 750 milioni di obbligazioni ibride con una quota azionaria del 50% per Moody's annunciato il 23 maggio 2024.

Il prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale è di 13 euro, del valore nominale di 7 euro più un sovrapprezzo di emissione di 6 euro, da liberarsi interamente al momento della sottoscrizione. I diritti di sottoscrizione preferenziali saranno staccati dalle azioni esistenti sottostanti il 28 maggio 2024.

Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni riflette uno sconto del 25,1% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni e del 28,6% rispetto al prezzo di chiusura del 23 maggio 2024.

Ciascuna azione esistente darà diritto al suo titolare a ricevere un diritto di sottoscrizione preferenziale. Cinque diritti di sottoscrizione preferenziali daranno diritto a sottoscrivere una nuova azione su base irriducibile al prezzo di sottoscrizione di 13,0 euro.

Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ) e Bpifrance Investissement, che attualmente detengono rispettivamente il 17,4% e il 7,5% del capitale sociale di Alstom, si sono impegnate a sottoscrivere la rispettiva quota pro-quota dell'aumento di capitale, ovvero rispettivamente 173,8 milioni e 75 milioni.

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(RADIOCOR) 27-05-24 08:44:03 (0122) 3 NNNN


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May 27, 2024 02:44 ET (06:44 GMT)