Il produttore di racchette da tennis Wilsons Amer Sport sta pianificando di prezzare la sua offerta pubblica iniziale (IPO) statunitense da 1 miliardo di dollari entro la fine di gennaio, secondo due fonti con conoscenza diretta della questione, nella prima nuova importante vendita di azioni nel 2024.

Amer Sports, di proprietà di un consorzio cinese guidato da Anta Sport che comprende anche Tencent, ha reso pubblici i suoi documenti normativi all'inizio del mese, prima del lancio dell'operazione.

L'azienda punta a raccogliere 1 miliardo di dollari per valutare Amers Sport a 10 miliardi di dollari, secondo una delle fonti.

Le fonti non hanno potuto essere nominate in quanto le informazioni non sono ancora state rese pubbliche.

Amer Sports - che possiede marchi importanti come Arc'teryx, Salomon, Atomic e Peak Performance - prevede di aprire i libri contabili per l'IPO e di iniziare le contrattazioni entro la fine del mese, hanno aggiunto le fonti.

La raccolta di 1 miliardo di dollari renderebbe l'IPO la più grande al mondo da quando Birkenstock ha raccolto 1,48 miliardi di dollari a New York in ottobre, secondo i dati di Dealogic.

Gli incontri iniziali con gli investitori sono stati avviati prima del lancio formale del roadshow dell'operazione, hanno detto.

Amer Sports ha rifiutato di commentare a Reuters il calendario previsto o le dimensioni dell'operazione.

Il fatturato dell'azienda è stato di 3,05 miliardi di dollari nei nove mesi conclusi il 30 settembre, rispetto ai 2,35 miliardi di dollari dell'anno precedente, secondo i suoi documenti normativi.

La Cina rappresenta ora il 19,4% dei ricavi dell'azienda, in quel periodo di tempo, rispetto all'8,3% del 2020, come risulta dai documenti.

Amer Sports è diventata privata nel 2019, dopo che un consorzio guidato dalla cinese Anta Sports ha concluso un accordo che l'ha valutata più di 5 miliardi di dollari.