Amer Sports, di proprietà di un consorzio cinese guidato da Anta Sport che comprende anche Tencent, ha reso pubblici i suoi documenti normativi all'inizio del mese, prima del lancio dell'operazione.
L'azienda punta a raccogliere 1 miliardo di dollari per valutare Amers Sport a 10 miliardi di dollari, secondo una delle fonti.
Le fonti non hanno potuto essere nominate in quanto le informazioni non sono ancora state rese pubbliche.
Amer Sports - che possiede marchi importanti come Arc'teryx, Salomon, Atomic e Peak Performance - prevede di aprire i libri contabili per l'IPO e di iniziare le contrattazioni entro la fine del mese, hanno aggiunto le fonti.
La raccolta di 1 miliardo di dollari renderebbe l'IPO la più grande al mondo da quando Birkenstock ha raccolto 1,48 miliardi di dollari a New York in ottobre, secondo i dati di Dealogic.
Gli incontri iniziali con gli investitori sono stati avviati prima del lancio formale del roadshow dell'operazione, hanno detto.
Amer Sports ha rifiutato di commentare a Reuters il calendario previsto o le dimensioni dell'operazione.
Il fatturato dell'azienda è stato di 3,05 miliardi di dollari nei nove mesi conclusi il 30 settembre, rispetto ai 2,35 miliardi di dollari dell'anno precedente, secondo i suoi documenti normativi.
La Cina rappresenta ora il 19,4% dei ricavi dell'azienda, in quel periodo di tempo, rispetto all'8,3% del 2020, come risulta dai documenti.
Amer Sports è diventata privata nel 2019, dopo che un consorzio guidato dalla cinese Anta Sports ha concluso un accordo che l'ha valutata più di 5 miliardi di dollari.