A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B) ha concluso un accordo per l'acquisizione del 100% delle azioni di LF Logistics Holdings Limited da Li & Fung Limited e Dahlia Investments Pte. Ltd. per 3,6 miliardi di dollari il 22 dicembre 2021. Il corrispettivo sarà pagato in contanti. Il valore aziendale della transazione è di 3,6 miliardi di dollari, incluse le passività di leasing post-IFRS 16, che riflette un multiplo EV/EBITDA pre-sinergia di 14,4x basato sull'EBITDA stimato per l'intero anno 2021 per l'attività ICL. Inoltre, nell'ambito della transazione è stato concordato un earn-out con un valore totale fino a 160 milioni di dollari legato alle performance finanziarie future. LF Logistics Holdings Limited ha registrato un fatturato di 1.300 milioni di dollari e un EBITDA di 235 milioni di dollari nell'anno 2020. La transazione è soggetta alle approvazioni normative e si prevede che si concluda nel terzo trimestre del 2022. Al 31 agosto 2022, tutte le approvazioni normative sono state ottenute e l'acquisizione è stata chiusa il 31 agosto 2022.

Allen & Overy LLP ha agito come consulente legale di A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B). Morgan Stanley Capital Services LLC ha agito come consulente finanziario di Li & Fung Limited nella transazione. JPMorgan Chase & Co. e BofA Securities, Inc. hanno agito come consulenti finanziari di A.P. Møller - Mærsk A/S. Goldman Sachs ha agito come consulente finanziario di Li & Fung Limited.

A.P. Møller - Mærsk A/S (CPSE:MAERSK B) ha completato l'acquisizione del 100% delle azioni di LF Logistics Holdings Limited da Li & Fung Limited e Dahlia Investments Pte. Ltd. il 31 agosto 2022.