(Alliance News) - Banca Ifis ha comunicato nella serata di martedì di avare concluso il collocamento di un'emissione obbligazionaria di tipo "Senior Preferred Unsecured" nell'ambito del proprio programma di emissioni EMTN per un ammontare pari a EUR400 milioni. L'operazione è stata destinata ad investitori istituzionali.

In particolare, l'emissione ha una durata quinquennale, con data di regolamento prevista per il 27 febbraio 2024. Il reoffer price è pari a 99,362 per un rendimento a scadenza del 5,65% ed una cedola pagabile annualmente del 5,50%.

L'obbligazione sarà quotata presso l'Euronext di Milano e ha un rating atteso di BB+ da parte di Fitch e di Baa3 da parte di Moody's.

Il collocamento dell'obbligazione in oggetto rientra nel programma di funding EMTN previsto dal Piano Industriale della Banca relativo al triennio 2022-24, che stima EUR2,5 miliardi di nuovi collocamenti.

Banca Ifis ha chiuso la seduta di martedì in rosso dello 0,5% a EUR16,45 per azione.

Di Maurizio Carta, Alliance News reporter

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