Equita ha gestito asta come joint lead manager

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 feb - Banca Ifis ha collocato un bond senior preferred per 400 milioni e durata 5 anni con cedola annua fissa del 5,50%. La forte richiesta ha portato a una copertura del book di ordini superiore a 5 volte l'ammontare massimo, con una domanda pari a circa 2,1 miliardi. Secondo quanto spiegato in un comunicato, la forte domanda ha permesso all'istituto di incrementare l'offerta da 300 milioni a 400 milioni e di ridurre lo spread finale di 50 punti base rispetto alle indicazioni iniziali. Al collocamento hanno partecipato principalmente asset manager (61%) e banche (27%), con un'incidenza significativa di investitori esteri (65%).

Equita ha assistito Banca Ifis in qualità di Joint Lead Manager, insieme a un pool di banche.

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(RADIOCOR) 21-02-24 16:01:34 (0487) 3 NNNN


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February 21, 2024 10:01 ET (15:01 GMT)