(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 apr - Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un'emissione di Covered Bond con scadenza 5 anni, destinata ad investitori istituzionali italiani ed esteri, per un ammontare pari a 750 milioni di euro. Lo riferisce una nota.

Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata dalla Banca dopo il recepimento della direttiva europea di armonizzazione sui covered bond, che

permette una ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento. A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, gli ordini hanno superato i 2,3 miliardi di euro permettendo di fissare la cedola al livello di 3,5%, ad un prezzo di re-offer di 99,919%. L'obbligazione ha un rating atteso pari a Aa3 / AA- / AA (Moody's/Fitch/Morningstar DBRS), scadenza 23 aprile 2029.

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(RADIOCOR) 16-04-24 19:51:39 (0778) 3 NNNN


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April 16, 2024 13:51 ET (17:51 GMT)