L'investitore diversificato australiano Seven Group Holdings ha presentato lunedì un'offerta per assumere il controllo completo di Boral, valutando la quota rimanente del 28% circa che non possiede ancora nel produttore di materiali edili a 1,9 miliardi di dollari australiani (1,24 miliardi di dollari).

Seven Group (SGH) possiede attualmente una partecipazione del 71,6% in Boral. In base all'offerta, Seven Group offrirà un minimo di 6,05 dollari australiani per azione in contanti e scrip agli azionisti di Boral, valutando la società a 6,67 miliardi di dollari australiani (4,35 miliardi di dollari).

L'offerta minima rappresenta un premio del 3,4% rispetto all'ultimo livello di chiusura di Boral, pari a 5,850 dollari australiani.

"Con l'acquisizione delle azioni Boral che non possiede ancora, SGH intende accelerare il percorso di performance e la crescita a lungo termine di Boral", ha dichiarato Seven Group in un comunicato.

"L'integrazione di Boral in SGH è coerente con la strategia di proprietario-operatore del gruppo e aumenterebbe la flessibilità strategica di SGH e l'accesso al flusso di cassa di Boral".

In una dichiarazione separata, Boral ha raccomandato ai suoi azionisti di non intraprendere alcuna azione in merito all'offerta di acquisizione, aggiungendo che è stato istituito un comitato indipendente del consiglio di amministrazione per esaminare l'offerta.

Seven Group nel 2021 ha fatto diverse offerte di acquisizione per Boral, che ha continuato a rifiutare citando la sottovalutazione della sua attività.

Seven Group ha finito per accumulare una quota del 71% circa in pochi mesi nel 2021, quando i tassi d'interesse bassi e record hanno incrementato l'attività domestica di Boral, generando l'interesse degli acquirenti.

Lunedì Seven Group ha aggiunto che aumenterà la sua offerta per Boral di altri 10 centesimi australiani nel caso in cui raggiunga una partecipazione complessiva dell'80% in Boral o se il consiglio di amministrazione di Boral raccomanderà all'unanimità l'offerta ai suoi azionisti, o entrambe le cose.

L'offerta aumenterà di altri 10 centesimi se la partecipazione di Seven Group raggiungerà il 90,6%, la soglia di acquisizione obbligatoria.

Tuttavia, Seven Group ha chiarito che non acquisterà azioni Boral per un importo superiore a 6,25 dollari australiani al pezzo per almeno un anno dopo la chiusura dell'offerta.

(1 dollaro = 1,5321 dollari australiani) (Servizio di Sameer Manekar a Bengaluru; Editing di Lisa Shumaker e Chris Reese)