(Alliance News) - Nationwide Building Society ha dichiarato giovedì di aver raggiunto un accordo "preliminare" per l'acquisto di Virgin Money UK PLC per 2,9 miliardi di sterline, in un'operazione che creerebbe il secondo maggior fornitore di mutui e risparmi nel Regno Unito.

L'offerta interamente in contanti ha un valore di 220 pence per azione Virgin Money, di cui 218 pence in contanti più un dividendo proposto di 2 pence che sarà pagato da Virgin Money prima del completamento.

Virgin Money ha dichiarato che se venisse fatta un'offerta concreta alle stesse condizioni finanziarie, sarebbe "propensa a raccomandarla" agli azionisti. Ha il sostegno del proprietario del marchio Virgin Group.

Virgin Money ha sottolineato che c'è stata una serie di proposte da parte di Nationwide.

L'azienda di Leeds, in Inghilterra, proprietaria di Clydesdale Bank, Yorkshire Bank e Virgin Money, ha notato che l'offerta rappresenta un premio del 38% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di mercoledì, pari a 159,05 pence.

Le azioni di Virgin Money sono salite del 36% a 216,31 pence nei primi scambi di giovedì a Londra.

L'amministratore delegato di Virgin Money David Duffy ha dichiarato: "Questa potenziale transazione con Nationwide rappresenta un'opportunità entusiasmante per costruire sui progressi significativi che abbiamo compiuto nel diventare l'unica nuova banca Tier 1 nella storia recente. La scala e la forza combinate amplierebbero la nostra offerta ai clienti e completerebbero il nostro percorso nel settore bancario come concorrente nazionale".

Gary Greenwood, analista bancario di Shore Capital, ritiene che "gli azionisti che soffrono da tempo probabilmente accoglieranno con favore questa offerta, soprattutto per la sua natura in contanti, ma riteniamo che essa sottovaluti il gruppo e che la direzione avrebbe potuto fare un affare più difficile".

"Vediamo la probabilità di una controfferta come molto bassa", ha aggiunto.

Il gruppo combinato avrebbe un patrimonio totale di circa 366,3 miliardi di sterline e un totale di prestiti e anticipazioni di circa 283,5 miliardi di sterline, hanno dichiarato le due società in un comunicato.

Nationwide, con sede a Swindon, in Inghilterra, ha dichiarato di rimanere totalmente impegnata ad essere una società di costruzioni e una mutua moderna.

L'accordo le consentirebbe di accelerare la sua strategia e di ampliare e approfondire i suoi prodotti e servizi più rapidamente di quanto sarebbe possibile fare in modo organico, ha detto Nationwide.

L'acquisizione consentirà a Nationwide di aumentare la sua scala nei mercati principali dei prestiti e dei depositi e di rafforzare la sua posizione come uno dei principali fornitori di mutui, risparmi e conti correnti del Regno Unito, ha aggiunto Nationwide.

Nationwide ha dichiarato che l'integrazione avverrà nell'arco di "più" anni e si è impegnata a mantenere una filiale ovunque sia presente il gruppo combinato, almeno fino all'inizio del 2026.

La società di costruzioni ha dichiarato che non apporterà alcuna "modifica sostanziale" alle dimensioni della base di dipendenti di Virgin Money nel breve termine.

Virgin Money concede in licenza alcuni diritti di utilizzo del marchio 'Virgin Money' a Virgin Enterprises attraverso un accordo di licenza di marchio.

Nationwide ha dichiarato che il TMLA sarà risolto al quarto anniversario del completamento dell'accordo e che Virgin Money assumerà un nuovo marchio nel corso del tempo.

Nationwide e Virgin Enterprises stanno esplorando le opzioni per una potenziale partnership relativa all'espansione del programma di fidelizzazione Virgin Red ai clienti del gruppo combinato, ha dichiarato Nationwide.

Virgin Group Holdings Ltd, che detiene una partecipazione del 14,5% in Virgin Money, ha dichiarato che sosterrebbe un accordo alle stesse condizioni finanziarie.

Virgin Money ha dichiarato di aver sospeso il suo programma di riacquisto di azioni con effetto immediato, in seguito all'offerta di acquisizione.

Di Jeremy Cutler, giornalista di Alliance News

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