COVER 50 S.P.A. (Alliance News) - Cover 50 Spa ha comunicato giovedì che Made in Italy Fund, tramite la holding controllata Fine Sun Srl che ha operato tramite Fine Mito Srl, ha rilevato il 74% del capitale sociale di Cover 50 dal socio di maggioranza FHold Spa.
La partecipazione è rappresentata da 3,3 milioni di azioni ordinarie di Cover 50, ciascuna delle quali ceduta a un prezzo pari a EUR13,50. Ai sensi del contratto, contestualmente alla cessione della partecipazione, FHold ha reinvestito in Cover 50, tramite Fine Newco Srl, veicolo societario proprietario del 100% del capitale sociale di Fine Mito, per un importo pari al 20% del capitale sociale.
Nel contesto dell'operazione, Fine Mito ha proposto la cooptazione - accettata dal cda - di Walter Ricciotti al posto del dimissionario Pierangelo Fassino, nominando lo stesso Ricciotti presidente della società.
Dopo queste comunicazioni, Fine Mito ha fatto sapere di aver lanciato un'offerta pubblica d'acquisto sulle restanti 1,1 milioni di azioni di Cover 50 non ancora detenute, al prezzo di EUR13,50 ciascuna, per un controvalore complessivo di EUR15,2 milioni. Il corrispettivo offerto incorpora un premio del 5,7% rispetto al valore delle azioni di Cover 50 del 14 marzo, ultimo giorno prima della comunicazione delle trattative per il passaggio della maggioranza del capitale a Fine Mito.
L'offerta - finalizzata al delisting - si inquadra nell'ambito di un progetto di investimento in Cover 50 volto alla valorizzazione della società e del gruppo industriale facente capo a Fine Sun che ha già in portfolio brand come 120%Lino, Rosantica, Dondup nonché Autry e Ghoud.
"Attraverso la promozione dell'offerta e a seguito del suo perfezionamento, Fine Mito intende infatti sostenere l'attuale piano industriale di Cover 50 e, ove possibile, accelerarne il processo di crescita e di sviluppo in Italia e all'estero, anche al fine di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento competitivo, valorizzandone il business nel medio-lungo periodo", spiega l'offerente.
"L'intenzione di Fine Mito di acquistare l'intero capitale sociale di Cover 50 e di conseguire il delisting è motivato dal fatto che il controllo totalitario in un contesto privato consentirà di perseguire più agilmente ed efficacemente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, aumentando la flessibilità gestionale e organizzativa di Cover 50, con una riduzione dei suoi oneri gestionali e informativi".
Il titolo di Cover 50 ha chiuso giovedì invariato a EUR13,20 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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