L'asset manager statunitense Castlelake ha deciso di dividere Ibitu in due unità in vendita per ampliare il campo dei potenziali offerenti, hanno aggiunto le fonti, chiedendo l'anonimato per discutere dei colloqui privati.

Le unità di investment banking di Banco BTG Pactual e Credit Suisse hanno il mandato di vendere i beni di generazione eolica e solare di Ibitu e G5 Partners di vendere le dighe idroelettriche. Ibitu ha un totale di 877 MW di capacità installata, secondo il suo sito web. Castlelake si aspetta di ottenere fino a 1 miliardo di dollari per i beni, hanno detto le fonti.

La vendita di Ibitu è uno di un numero crescente di accordi M&A che coinvolgono la generazione di energia in Brasile, stimolata dalla rapida crescita della domanda di energia rinnovabile.

Castlelake, Mubadala, Vibra e China's State Power non hanno commentato immediatamente la questione. Il broker XP, che probabilmente farà offerte per conto di fondi gestiti, ha aumentato l'esposizione all'energia dopo aver aperto una società di trading. XP ha rifiutato di commentare.

Castlelake ha acquisito Ibitu dal conglomerato brasiliano Queiroz Galvao nel 2019 e ha deciso di rivenderla l'anno scorso.

I gruppi interessati ai parchi eolici e solari dovrebbero consegnare le loro offerte vincolanti entro l'inizio di aprile. Una scadenza simile è stata fissata per la vendita delle dighe idroelettriche, hanno aggiunto le fonti.

Mubadala l'anno scorso ha offerto a Renova Energia 1,1 miliardi di reais (213 milioni di dollari) per Brasil PCH, che possiede piccole dighe idroelettriche. Tuttavia, altri investitori nelle dighe con diritto di prelazione hanno fatto l'acquisizione.

Anche altri gestori patrimoniali, Denham Capital e Actis, si sono impegnati con gli interessati alle loro attività brasiliane di energia rinnovabile. Actis ha venduto Echoenergia a Equatorial Energia SA per 1,7 miliardi di dollari lo scorso ottobre. Denham Capital sta considerando la vendita della sua società Rio Energy.

La domanda di asset di energia rinnovabile è aumentata man mano che sempre più aziende cominciano ad abbandonare i combustibili fossili a causa del cambiamento climatico. L'anno scorso, il distributore di carburante Vibra, precedentemente noto come Petrobras Distribuidora, ha acquistato il 50% del trader Comerc, un leader nel mercato energetico non regolamentato del Brasile, con un ampio portafoglio che include la generazione di energia rinnovabile.

Il produttore di gas naturale e generatore termoelettrico Eneva SA ha anche accettato di acquisire la società di energia rinnovabile Focus Energy a dicembre per 366 milioni di dollari.

($1 = 5,1595 reais)