With Purpose, Inc. (GloriFi) ha annullato l'acquisizione di DHC Acquisition Corp. (NasdaqCM:DHCA) da DHC Sponsor, LLC e altri in una transazione di fusione inversa.
26 gennaio 2023
Condividi
With Purpose, Inc. (GloriFi) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di DHC Acquisition Corp. (NasdaqCM:DHCA) da DHC Sponsor, LLC e altri per 1,5 miliardi di dollari in una transazione di fusione inversa il 25 luglio 2022. La combinazione commerciale porterebbe GloriFi a diventare una società quotata in borsa. Una volta conclusa la transazione proposta, la società combinata sarà potenzialmente scambiata sul Nasdaq con il simbolo ticker richiesto oGLRIo. La transazione valuta la società combinata, che sarà rinominata GloriFi, Inc. al momento della chiusura, ad un valore aziendale proforma di circa 1,7 miliardi di dollari ad un prezzo di 10,00 dollari per azione, ipotizzando che non vi siano rimborsi da parte dei detentori di azioni ordinarie di Classe A di DHC. I titolari di azioni esistenti di GloriFi trasferiranno il 100% delle loro azioni esistenti. Il 21 novembre 2022, GloriFi ha annunciato pubblicamente che il suo Consiglio di Amministrazione e la sua leadership hanno iniziato il processo di liquidazione delle attività di GloriFi. In caso di risoluzione del presente Accordo, GloriFi pagherà a DHC 500.000 dollari come Importo di Rimborso Spese.
L'Accordo di Business Combination è soggetto alla soddisfazione o alla rinuncia di alcune condizioni di chiusura abituali, tra cui, tra l'altro, (i) l'approvazione della Business Combination e dei relativi accordi e transazioni da parte dei rispettivi azionisti di DHC e GloriFi, (ii) l'efficacia della dichiarazione di registrazione sul Modulo S-4 che DHC deve depositare in relazione alla Business Combination; (iii) l'assenza di leggi o ordini governativi che vietino la Business Combination, (iv) la scadenza o la cessazione del periodo di attesa ai sensi dell'Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, e successive modifiche, (v) la disponibilità di DHC di almeno 5.000.0001 dollari di attività nette tangibili al momento della Chiusura, (vi) il completamento della Domesticazione, (vii) la consueta riduzione delle dichiarazioni, delle garanzie e dei patti delle parti, (viii) il ricevimento di alcune approvazioni normative richieste, (ix) la realizzazione di una o più transazioni di finanziamento da parte di GloriFi con conseguente ricevimento da parte di GloriFi di proventi in contanti non vincolati di almeno 60.000 dollari,(x) il completamento di un'acquisizione bancaria da parte di un'affiliata di GloriFi e la stipula di un Accordo quadro di programma di marketing da parte di GloriFi con tale affiliata o la stipula da parte di GloriFi di un accordo con uno o più istituti finanziari statali o federali in una forma ragionevolmente accettabile per DHC, (xi) il ricevimento dell'approvazione per la quotazione sul Nasdaq Stock Market LLC delle azioni comuni di DHC da emettere in relazione alla Fusione, e (xii) DHC ha preso tutti gli accordi appropriati e necessari con l'amministratore fiduciario del suo Fondo fiduciario (come definito di seguito) per far sì che tutti i fondi rimanenti vengano rilasciati a DHC. La transazione è stata approvata all'unanimità da entrambi i Consigli di amministrazione di DHC e GloriFi. La chiusura della transazione è prevista per il primo trimestre del 2023.
Michael J. Blankenship, Chris Ferazzi, James Brown, Steve Flores, Dean Hinderliter e Ryan Hunsaker di Winston & Strawn LLP sono stati i consulenti legali di GloriFi. Moelis & Company ha agito come consulente finanziario per With Purpose, Inc.
With Purpose, Inc. (GloriFi) ha annullato l'acquisizione di DHC Acquisition Corp. (NasdaqCM:DHCA) da DHC Sponsor, LLC e altri in una transazione di fusione inversa il 26 gennaio 2023.
Brand Engagement Network Inc. è un fornitore di tecnologia artificiale (AI) conversazionale e di avatar AI di tipo umano. L'azienda offre un coinvolgimento AI personalizzato e multimodale (testo, voce e visione), con un'attenzione particolare ai settori in cui esiste un gap di forza lavoro, per trasformare il modo in cui i consumatori si impegnano con le reti, i fornitori e i marchi. I suoi assistenti AI si basano sull'elaborazione proprietaria del linguaggio naturale, sul rilevamento delle anomalie, sulla consapevolezza multisensoriale, sul sentimento e sull'analisi ambientale, oltre che su capacità di individuazione e personalizzazione in tempo reale. La piattaforma dell'Azienda è progettata per configurare, addestrare e far funzionare gli assistenti AI che si impegnano con i professionisti e i consumatori attraverso molteplici canali, migliorando l'esperienza del cliente e fornendo assistenza personalizzata istantanea ai consumatori nei mercati automobilistico e sanitario. I suoi assistenti AI possono essere offerti ai clienti attraverso applicazioni mobili, desktop o laptop, nonché attraverso chioschi a grandezza naturale nei negozi.
With Purpose, Inc. (GloriFi) ha annullato l'acquisizione di DHC Acquisition Corp. (NasdaqCM: DHCA) da DHC Sponsor, LLC e altri in una transazione di fusione inversa.